株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。


[2373]ケア21 
終値2,373円/前日比+20円
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同社は本日引け後に、10月31日を基準日として同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株に付き2株の割合を以って分割すると発表しました。投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものとしています。




[6184]鎌倉新書
終値1,453円/前日比+83円
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岩井コスモ証券は18日付で、投資判断「A」を継続、目標株価は875円から1,650円に引き上げています。 サービスの強化に加えて高齢化社会の進展、インターネット利用者の増加などを追い風に中期的な成長が期待出来る企業として注目を続けたいとしています。潜在的な成長余地は大きいと考えられ、中期的な成長期待の高さが株価に対する株価指標面での高い評価を維持しています。




[5344]MARUWA 
終値7,610円/前日比+610円
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東海東京調査センターは18日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続し、目標株価を9,000円から9,100円へ引き上げました。セラミック部品事業で車載関連、半導体関連や5G関連向けの販売増加や製品価格の上昇、また、照明機器事業でLED需要の増加や仕入れの見直し、経費の削減で増収増益を見込むためとしています。


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[3171]マックスバリュ九州 
終値2,776円/前日比+27円 
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同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年2月期第2四半期累計の非連結経常利益予想を従来の10億円から11億円に10.0%上方修正し、増益率は65.6%増から82.1%増に拡大する見通しとなりました。売上高が堅調に確保出来たことに加えて在庫圧縮効果による商品見切り、商品廃棄が減少したことで荒利益率が改善し、荒利益高を確保出来たとしています。




[8630]SOMPO HD
終値4,641円/前日比+197円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は14日付で、レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウエート」に、目標株価を5,200円から6,000円にそれぞれ引き上げています。8月30日付レポートで数字の誤りがあり、それを訂正すると共に、考え方を再整理するとコメント。誤りがあったのは1株当たりNAVで、従来はこれをもとに疑似USGAAP ROEを踏まえて目標株価NAV倍率を決めていたものの、訂正・再整理したとしています。




[6504]富士電機
終値913円/前日比+22円
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SMBC日興証券は14日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は1,020円から1,080円に引き上げています。2019年3月期連結営業利益の会社側計画は今後上方修正の公算とコメント。引き続き、パワエレ領域の堅調な拡大や長期成長が期待される自動車向けパワー半導体事業などを中心に過去最高営業利益更新が続く展開を予想しているとのことです。

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[3673]ブロードリーフ 東証1部 / 情報・通信業 / 100株単位


当日の株価:677円
予想PER:23.3倍
実績PBR:2.97倍
配当利回り: 1.80% (優待込利回り:3%超え)
利益確定値目安:739円
ロスカット値目安:623円

同社は、自動車整備業者向けで高シェアを誇る部品管理ソフト販売企業で、部品流通ネットワークも運営しています。自動車整備工場向けシステム販売の売上収益が前第2四半期連結累計期間より増加、2017年7月に連結子会社化した株式会社タジマの業績が反映されたこともあり、足元の業績は好調です。株価は連れ安から先週に一段安を強いられましたが、市場関係者の注目度からするとそろそろ拾い始めても良いでしょう。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 2,557
投資CF : -2,072
財務CF : -2,250
現金等 : 5,97

財務(百万円)
自己資本比率 : 71.0%
利益剰余金 : 8,581
有利子負債 : 751


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[2353]日本駐車場開発 東証1部 / 不動産業 / 100株単位

当日の株価:172円
予想PER:22.8倍
実績PBR:6.99倍
配当利回り: 2.41%
利益確定値目安:188円
ロスカット値目安:158円

同社は、駐車場サブリースを展開する企業で商業施設での運営受託も手掛けています。また、傘下にはスキー場やテーマパークも抱えており、各商圏エリアでの企業オフィス移転情報や潜在物件となるオフィス・商業施設での駐車場不稼働情報を早い段階で収集し、インターネットを通じたユーザーの月極駐車場検索状況を基にした需給の把握で新規契約獲得に繋げ、2018年7月期の連結経常利益は前期比12.4%増の36.1億円。2019年7月期も前期比13.6%増の41億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しを示しています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 3,778
投資CF : -3,135
財務CF : -550
現金等 : 13,243

財務(百万円)
自己資本比率 : 34.3%
利益剰余金 : 7,965
有利子負債 : 7,340


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[7618]ピーシーデポコーポレーション 東証1部 / 小売業 / 100株単位


当日の株価:496円
予想PER:15.2倍
実績PBR:1.07倍
配当利回り: 2.61%
ロスカット値目安:455円
利益確定値目安:545円

同社は、会員向け課金サービスが柱の関東地盤パソコン専門店で、プロバイダ事業も展開しています。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比10.4%増の6.9億円に伸び、上期計画11.5億円に対する進捗率は60.1%にまで達しています。業績悪が懸念されていた向きも大きかったことで、株価は低迷していましたが、直近の軟調地合いから一段安を強いられています。売られ過ぎは明らかで市場関係者の注目を集めているようです。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 5,045
投資CF : -297
財務CF : -1,876
現金等 : 10,597

財務(百万円)
自己資本比率 : 66.7%
利益剰余金 : 14,746
有利子負債 : 6,632


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[3895]ハビックス 東証JQS / パルプ・紙 / 100株単位


当日の株価:791円
予想PER:9.1倍
実績PBR:0.83倍
配当利回り: 1.98%
利益確定値目安:865円
ロスカット値目安:728円

同社は、不織布と衛生向け原紙が両輪の企業です。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比27.4%減の2.4億円に減ったものの、上期計画3.3億円に対する進捗率は75.2%にまで達しています。直近の株価は月初から一段安を強いられ、その後保ち合い相場を形成しており、大陽線やギャップアップなどをキッカケに一相場あっても不思議では無い環境にあります。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,432
投資CF : -803
財務CF : -631
現金等 : 1,486

財務(百万円)
自己資本比率 : 54.1%
利益剰余金 : 6,412
有利子負債 : 2,239


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[5218]オハラ
終値2,979円/前日比+67円
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同社は本日引け後に決算を発表。2018年10月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比74.8%増の27億円に拡大しました。併せて通期の同利益予想を従来の29億円から38億円に31.0%上方修正し、増益率は29.3%増から69.5%増に拡大する見通しとなりました。また、5-7月期の連結経常利益も前年同期比37.7%増の12.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.5%から15.0%に大幅上昇しています。
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[6049]イトクロ
終値6,810円/前日比+370円
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SMBC日興証券は13日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は5,430円から6,100円に引き上げています。引き続き塾関連事業が堅調であることに加え、2019年10月期からの学校関連事業収益化に向けた準備が着々と進んでいることから、今後は学校関連事業においても塾関連事業並みに1件当たり送客手数料が収受出来るか否かがバリュエーションの決定要因となってくるだろうとコメントしています。




[5301]東海カーボン 
終値2,033円/前日比+66円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は13日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は2,790円から2,880円に引き上げています。黒鉛電極の中国勢増産懸念が株価のディスカウント要因と見るものの同証券では、中国環境規制強化に伴う黒鉛電極の需給タイト感は根強く値崩れリスクは小さいと見ているとしています。
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[6336]石井表記
終値954円/前日比+46円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比5.2%増の6.4億円に伸びました。従来の50.2%減益予想から一転して増益で着地しています。併せて通期の同利益予想を従来の9.1億円から11.1億円に20.8%上方修正。更に業績好調に伴い従来無配としていた今期の年間配当を10円実施し、9期ぶりに復配する方針を示しています。




[8919]カチタス
終値3,195円/前日比+110円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は12日付で、レーティング「Buy」、目標株価4,300円でカバレッジを開始しています。 価格競争力や政府支援などにより、成長余地がある中古住宅市場において販売戸数で最大手であり、スケールメリットや大株主[9843]ニトリHDとの提携による中期的な利益成長を予想しています。




[3994]マネーフォワード
終値4,355円/前日比+35円
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SMBC日興証券は12日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,700円から5,500円に引き上げています。主因として、人員増加や広告宣伝費増加、事業所移転に伴う先行投資増により、2020年11月期までの連結営業利益予想を減額修正しますが、PFMによる課金比率の上昇やMFクラウドにおけるトップライン成長によって、2021年11月期以降の利益予想を上方修正、売上成長見通しの上方修正に伴う永久成長率の引き上げの2点を挙げています。

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[3480]ジェイ・エス・ビー
終値4,960円/前日比+150円
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同社は本日引け後に決算を発表。2018年10月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比8.9%増の30.4億円に伸び、通期計画27.7億円に対する進捗率は109.6%と超過達成しました。5-7月期の連結経常利益も前年同期比18.5%増の2.8億円に伸びています。




[8591]オリックス
終値1,752.5円/前日比+15.0円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は11日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価2,200円でカバレッジを開始しています。様々なアセットに投資し、プライベートエクイティなどの投資収益の規模とタイミングの見通しがしにくいことから、金融セクターの中では利益予想が難しい面があり、会社側はそれを補うべくROE11%以上達成のために自己株取得を行っていくことを2019年3月期からの中期計画で打ち出した経緯があるとしています。




[5352]黒崎播磨 
終値8,700円/前日比+310円
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東海東京調査センターは11日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は9,400円から10,000円に引き上げています。 同センターでは2019年3月期連結業績見通しを上方修正。為替前提は1ドル110円に見直したものの、第1四半期実績を反映したことや耐火物の販売価格の上昇を織り込んだことなどから上方修正したとしています。

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[9619]イチネンHD
終値1,360円/前日比+33円
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同社は本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結最終利益予想を従来の19.8億円から32.8億円に65.7%上方修正し、増益率は2.9%増から70.5%増に急拡大しました。2期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しです。また、上期業績の好調に伴い通期の連結最終利益予想も従来の38.6億円から51.6億円に33.7%上方修正。更に、今期の上期配当を従来計画の18円から20円に増額し、下期配当も従来計画の18円から20円に増額修正しました。年間配当は40円となります。




[1979]大気社
終値3,590円/前日比+30円
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SMBC日興証券は10日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は3,260円から3,700円に引き上げています。同証券では業績予想を上方修正、併せて目標株価を引き上げるとしています。良好な国内製造業設備投資を受けて国内産業空調が従来想定よりも順調に推移すると見込んでいます。2019年3月期上期の連結営業利益は55億円と会社側計画41億円を上回り、上方修正の可能性があると見ているとのことです。一方で、塗装システム受注は伸び悩んでおり、下半期以降はカタリストに乏しいと評価しています。




[6758]ソニー 
終値6,335円/前日比+90円
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クレディスイス証券は11日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を6,000円から8,500円にそれぞれ引き上げています。2019年3月期第1四半期決算、業界動向を踏まえ業績予想を上方修正、バリュエーション手法を見直し、投資判断と目標株価を引き上げるとしています。好調な決算発表を受けて株価は既に上昇しているものの、第2四半期も好調な決算が期待出来ること、2020年3月期に向けてもCISを中心に利益成長が期待出来ることなどから、強い株価モメンタムが継続すると予想しています。

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