株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

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6744能美防災
能美防災(6744) 東証1部 / 電気機器 / 100株単位
火災報知設備、消火設備などの防災機器メーカー最大手。メンテ事業拡大に注力中。セコム系列

当日の株価:2,377円/前日比:+29
予想PER:15.8
実績PBR:1.85
配当利回り: 1.05%
優待制度:なし
信用倍率:0.29倍

①.【能美防災、前期経常を25%上方修正・2期ぶり最高益更新へ】能美防災 <6744> が4月26日大引け後(15:00)に業績修正を発表。18年3月期の連結経常利益を従来予想の104億円→130億円(前の期は104億円)に24.9%上方修正し、増益率が0.2%増→25.2%増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。(18/4/26) 
②.会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の73億円→99億円(前年同期は67.9億円)に35.6%増額し、増益率が7.6%増→45.8%増に拡大する計算になる。(18/4/26)  
③.市場環境が堅調に推移するなか、大型物件の寄与などにより、売上高は前回発表予想を上回る見通しとなりました。 利益につきましては、売上高の増加に加え、業務効率化等による継続的な原価低減の取り組みが奏功したことなどにより、前回発表予想を上回る見通しとなりました。(18/4/26)  
④.【能美防災<6744>3ヶ月後予想株価:2,500円】国内最大手の総合防災設備メーカー。火災報知設備の製造開発等を手掛ける。横浜ランドマークタワーで納入実績。16年12月で創立100年。首都圏再開発が追い風。固定資産売却益計上。18.3期3Qは2桁増収増益。セグメント別では火災報知設備、消火設備、保守点検等が堅調。投資有価証券売却益は増加。18.3期通期業績予想には上振れ余地。株価は26週線がサポートとして機能。割高感はなく、当面の株価は上昇基調継続か。(18/4/14) 
⑤.【続伸】火災報知、消火設備、保守点検いずれも受注堅調。例年以上に下期に工事集中。営業利益好転。増配継続。19年3月期は期初受注残5%増、新規受注も需要好調で伸長へ。埼玉新工場が通年寄与化。人件費、外注費増などこなし営業益続伸。 
⑥.【拡販】病院、診療所、小規模物流倉庫向けなどに低価格の消火剤噴霧自動消火システム拡販。火災予兆センサーも並行提案。  

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 12,532
投資CF : -4,209
財務CF : -1,569
現金等 : 35,212

財務(百万円)
自己資本比率 : 68.2%
利益剰余金 : 51,231
有利子負債 : 544

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3420ケー・エフ・シー
ケー・エフ・シー(3420) 東証2部 / 金属製品 / 100株単位
土木建設資材の販売・施工。アンカーボルト2位、トンネル用ボルトでトップ。耐震耐火補強工事に強み。

当日の株価:1,968円/前日比:0
予想PER:8.1
実績PBR:1.15
配当利回り: 2.54%
優待制度:なし

①.【ケーエフシー <3420> [東証2]】◆18年3月期の連結経常利益を従来予想の22億円→26.3億円に19.5%上方修正。減益率が20.7%減→5.2%減に縮小する見通しとなった。手持ち工事が順調に進み、売上が計画を上回ることが寄与。併せて、業績好調による普通配当5円と上場20周年記念配当5円を上積みする形で、期末一括配当を従来計画の40円→50円(前期は40円)に増額修正した。予想PERは9.7倍→8.1倍に低下する一方、期末配当利回りは2.54%に上昇し、割安感が強まった。(18/3/16) 
②.【ケーエフシー、4-12月期(3Q累計)経常が28%減益で着地・10-12月期も31%減益】ケー・エフ・シー <3420> [東証2] が1月29日後場(14:00)に決算を発表。18年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.3%減の16億円に減り、通期計画の22億円に対する進捗率は73.0%にとどまったものの、5年平均の56.8%を上回った。会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.6%増の5.9億円に伸びる計算になる。直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比31.2%減の7.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.8%→10.8%に低下した。(18/1/29)
③.【3ヶ月後予想株価:2,300円】建築物接合や設備・機器取付に使用される「あと施工アンカー」など建設資材の販売が主力。ロックボルト材などトンネル掘削資材の販売や耐震工事・リニューアル工事も行う。工事の順調な進捗で18.3期2Qは増収増益。(17/12/30) 
④.【底入れ】3本柱のうち建設とファスナーは順調だが、土木資材は発注遅れで不振。工事原価高で営業減益。19年3月期は建設が大型元請け物件で伸び、ファスナーも堅調。土木資材の足踏みを補い営業益底入れ。(18/3/16) 
⑤.【一般向け】れんが積みに際し、水に浸けるだけでできるモルタルを一般消費者向けに新発売。中期で1部市場を視野に。配当性向は5年後30%(現行20%)目指す。(18/3/16)
⑥. 

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 3,395
投資CF : -391
財務CF : -1,017
現金等 : 3,677

財務(百万円)
自己資本比率 : 54.7%
利益剰余金 : 10,814
有利子負債 : 1,788 

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