株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

タグ:[7276]小糸製作所

[3141]ウエルシアHD [1部]業種:小売業
終値6,810円/前日比+120円
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イオン子会社・ドラッグストア最大手。調剤薬局併設店に強み。化粧品専門店買収。 野村證券は6日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は7,100円から7,600円に引き上げています。同證券では連結営業利益について、2020年2月期が前期比23.9%増の360億円(従来360億円、会社側計画は330億円)、2021年2月期430億円(従来420億円)、2022年2月期490億円(同480億円)と試算。2020年2月期は、増税直後の反動減は14年当時と比べ極めて軽微に留まったことや好調な処方箋枚数の増加を踏まえ、既存店増収率を引き上げるとしています。



[3804]システムディ [JQ]業種:情報・通信業
終値835円/前日比+8円
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業務ソフトの開発・販売。学校法人向けとスポーツクラブ向け得意。自治体向けも。 同社は本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年10月期の連結経常利益予想を従来の4億4,000万円から5億3,800万円に22.3%上方修正し、増益率は13.1%増から38.3%増に拡大、従来の3期連続での過去最高益予想を更に上乗せました。パッケージソフトの高品質化やストックビジネスの推進により、期初に掲げた高効率ビジネスを具体化出来たとしています。また、業績好調に伴い期末一括配当を従来計画の7円から10円に大幅増額修正しています。



[7276]小糸製作所 [1部]業種:電気機器
終値5,580円/前日比+50円
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自動車用照明機器首位。トヨタ向け主力。海外展開積極化。航空機部品も。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は6日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は5,900円から6,200円に引き上げています。同証券では、業績予想を下方修正するものの、適用バリュエーション水準の切り上がりにより、目標株価を引き上げるとしています。LED(発光ダイオード)ヘッドランプおよびADBの普及加速による利益成長という中期の強気シナリオは不変であり、収益の端境期は同証券従来想定より長期化しているものの、拡販ペースが強まる21年3月期は再びセクター内でも強い利益成長へ回帰するとの見方は現時点では変更しないとしています。




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7276小糸製作所
小糸製作所(7276) 東証1部 / 電気機器 / 100株単位
自動車照明首位。車用はトヨタ系向け約5割。海外積極展開。子会社にKIホールディングス

当日の株価:終値7,470円/前日比 0円
予想PER:16.2
実績PBR:3.13
配当利回り: - %
優待制度:なし

①.レーティング
小糸製 <7276> 機関:ドイツ証 格付:買い 目標株価:8400→8550 日付:2/23
小糸製 <7276> 機関:JPモル  格付:強気 目標株価:8600→8800 日付:1/30 
②.国内や欧米はLED化が牽引。上海子会社の持分移行で後半目減るも会社修正計画は為替前提やや慎重。子会社株売却特益。増配。19年3月期は上海子会社剥落が期初から響くもLED化の追い風続く。 
③.【選択と集中】上海小糸を売却。売却代金240億円を自動運転や新拠点のブラジルやマレーシアへ投資。シリコンバレー軸に日米拠点と産学連携進め先進技術開発へ。


キャッシュフロー(億円)
営業CF : 983
投資CF : -724
財務CF : -166
現金等  : 395

財務(百万円)
自己資本比率 : 58.7%
利益剰余金 : 302,447
有利子負債 :   27,288


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