株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

タグ:[7832]バンダイナムコHD

2462 ライク [1部]業種:サービス業
終値1,031円/前日比+9円
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携帯電話の営業支援へ店頭販売員など人材を派遣。アパレルや介護向けも。岩井コスモ証券は18日付で、投資判断「A」、目標株価1,200円でカバレッジを開始しています。過去3年間の実績PERは安値平均19.3倍から高値平均34.4倍程度で推移しており、足元の2019年5月期予想PER約14倍の株価水準には割高感は無いとコメント。主力の総合人材サービスのテコ入れが進んでいることや子育て支援・介護といった国策3本柱でシナジーを発揮しながら成長が見込まれることなどを鑑みれば、少なくとも2019年5月期予想PER16倍程度の評価は可能であると考えています。
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4506 大日本住友製薬 [1部]業種:医薬品
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終値2,380円/前日比±0円
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住友化系の医薬品準大手。中枢神経領域とがんの医薬品開発に注力。大日本住友製薬は本日引け後に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。2019年3月期の連結最終利益予想を従来の350億円から486億円に38.9%上方修正しました。減益率は34.5%減から9.1%減に縮小する見通しとなっています。コアベースの販売費および一般管理費、研究開発費が減少する見込みであり、円安による為替差益も金融収益に計上、更に法人所得税が減少する見込みであるとしています。

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7832 バンダイナムコHD [1部]業種:その他製品
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終値5,060円/前日比+155円
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総合娯楽企業。玩具で首位級。人気キャラクターやゲームを保有。娯楽施設も。大和証券は18日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は4,040円から5,750円に引き上げています。2020年3月期から21年3月期に掛けては玩具、パッケージゲームソフトウエアが牽引役となり、業績は安定した成長路線を辿ると見込んでおり、株価は上値を切り上げていく展開を想定すると共に当該セクター内において相対的にアウトパフォームする状況は当面継続すると判断するとしています。

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[3658]イーブックイニシアティブジャパン [1部]業種:情報・通信業
終値1,813円/前日比+43円
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電子書籍配信が主力。漫画の作品数は業界随一。利用者は30代以上中心。同社は本日引け後に決算を発表。2019年3月期第3四半期累計の非連結経常利益は前年同期連結比4.4倍の6億4,800万円に急拡大しました。併せて通期の同利益予想を従来の4億6,000万円から5億6,000万円に21.7%上方修正し、増益率は76.2%増から2.1倍に拡大、従来の6期ぶりの過去最高益予想を更に上乗せています。

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[4385]メルカリ [M]業種:情報・通信業
終値2,313円/前日比+113円
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フリーマーケットアプリ「メルカリ」を運営。フリマと連携で新規事業積極。海外にも注力。大和証券は24日付で、投資判断「1」、目標株価3,700円でカバレッジを開始しています。同証券では、2018年6月期から2023年6月期までの5年間の売上総利益の年平均成長率は38.1%に達すると予想。経済産業省の調査によれば年間に生じる国内の不用品の価格は7兆6,000億円であり、潜在的な市場規模は極めて大きく、「女性から男性へ、若年層からミドル、シニア層にユーザー基盤が拡大すれば、購入単価の上昇を伴ったGMVの拡大に期待できよう」としています。なお、19年6月期の連結営業損益を146億円の赤字(前期は44億円2200万円の赤字)、20年6月期は同107億円の赤字を見込むが、21年6月期に84億円の黒字に転換し、26年6月期に808億円の黒字を予想している。北米事業も22年6月期に黒字転換するとみている。

メルカリの達人! 単行本(ソフトカバー) – 2018/8/31



[7832]バンダイナムコHD [1部]業種:その他製品
終値4,825円/前日比+100円
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総合娯楽企業。玩具で首位級。人気キャラクターやゲームを保有。娯楽施設も。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は24日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は5,670円から8,850円に引き上げています。2023年3月期までに世界的なエンターテインメント企業に変わると想定することから、バリュエーション手法を世界的なエンターテインメント企業大手4社の2019年度ブルームバーグ予想平均EV/EBITDA倍率に変更したことに加え、2019年3月期から2023年3月期の同証券EBITDA予想を上方修正した2点を要因に挙げています。

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