株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

タグ:[4028]石原産業

[4028]石原産業 [1部]業種:化学
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終値1,119円/前日比+60円
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酸化チタンの最大手。自社開発農薬も世界展開。四日市工場の環境対応。同社は本日引け後に決算を発表。2019年3月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比41.0%増の58億円に拡大しました。併せて通期の同利益予想を従来の73億円から99億円に35.6%上方修正し、一転して17.7%増益見通しとなっています。主力事業の販売が堅調に推移し、直近の農薬登録取得に向けたスケジュールの進捗や当第3四半期から大阪大学と共同開発する医薬品の第2相臨床試験の症例登録が始まったことなどを踏まえて関連費用の支出時期を見直した結果、研究開発費が減少するとしています。

石原バイオサイエンス(株)は石原産業(株)から農薬製品の国内販売会社として1989年に分社独立した。

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[4901]富士フイルムHD [1部]業種:化学
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終値4,906円/前日比+101円
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写真用フィルム主体から医療機器や液晶材料などに転換。傘下に富士ゼロックス。岩井コスモ証券は8日付で、投資判断を「B+」から「A」に、目標株価を4,860円から5,700円にそれぞれ引き上げています。経営環境が厳しくなる中、第3四半期業績が堅調で通期予想が据え置かれたことで安心感が広がろうとコメント。構造改革や差別化戦略が着実に効果を上げていることが再評価されそうとしています。通期予想は3ヵ月前に発表した予想が据え置かれましたが、第3四半期までの会社側通期予想比の進捗率が79%と順調で達成出来ると予想しています。


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[6976]太陽誘電 [1部]業種:電気機器
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終値2,380円/前日比+400円
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セラミックコンデンサー世界大手。インダクタ、通信フィルター、複合デバイスも手掛ける。野村証券は8日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は3,000円から3,200円に引き上げています。足元でスマホ市場向けの部品需給は軟化しているものの、車載や基地局向けは引き続き需要が旺盛と指摘。用途市場毎に部品需要に温度差があるものの、MLCCの価格是正分を2019年3月期以降の同証券業績予想に反映し、利益予想を上方修正した上で目標株価を3,200円に引き上げるとしています。


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検証用


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[4028]石原産業 東証1部 / 化学 / 100株単位


当日の株価:1,602円
予想PER:35.6倍
実績PBR:0.93倍
配当利回り: -%
利益確定値目安:1,779円
ロスカット値目安:1,499円

同社は、酸化チタンの最大手企業で自社開発農薬を世界展開しています。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比73.0%増の22.2億円に拡大。有機化学事業の主力農薬で米州・アジアでの販売が好調に推移し、無機化学事業では、チタン鉱石をはじめとした各種の原材料価格が軒並み上昇している中、前期の酸化チタン輸出価格改定が先行するなど利益面で寄与する見通しです。なお、通期の経常利益は従来予想の33億円を据え置いています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 16,607
投資CF : -6,030
財務CF : -8,508
現金等 : 30,297

財務(百万円)
自己資本比率 : 42.5%
利益剰余金 : 16,647
有利子負債 : 45,068



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