株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

カテゴリ: 明日の注目銘柄

[3892]岡山製紙 [JQ]業種:パルプ・紙
終値819円/前日比+9円
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王子系、中四国地盤の板紙中堅。段ボール用中芯などが主力。美粧段ボールも。 同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年5月期第2四半期累計の非連結経常利益予想を従来の4.9億円から7.6億円に56.3%上方修正し、一転して34.4%増益見込みとなりました。一気に10期ぶりの上期過去最高益を更新する見通しです。原料古紙について中国向け輸出が環境規制の影響で引き続き減少しており、国内の古紙流通量が増加して古紙価格が下落。計画より原料費が減少し利益を押し上げる要因となったとしています。また、上期業績の好調に伴い通期の経常利益予想も従来の8.2億円から10.8億円に31.7%上方修正しています。



[6278]ユニオンツール [1部]業種:機械
終値3,430円/前日比+190円
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プリント配線板用ドリル世界最大手。直動軸受け、測定器や生体センサも展開。 東海東京調査センターは26日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を2,820円から4,050円に、それぞれ引き上げています。今後の5G対応スマートフォン増産に伴い、PCBドリル需要が増加、四半期業績の回復を予想することから投資判断と目標株価を引き上げるとしています。スマートフォンが高機能化することに伴い、プリント基板が電子部品の発熱で故障しないよう、基板に通風孔が開けられたり、基板そのものに銅箔やガラスを張り合わせて放熱し易くする対策が採られそうで、これらが実現すると、PCBドリルメーカーのトップである同社にはポジティブな影響が大きいだろうとコメントしています。



[6383]ダイフク [1部]業種:機械
終値6,710円/前日比+10円
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搬送・保管システム世界トップ級。立体自動倉庫で首位。車向けからIT向け展開。 野村證券は26日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は6,250円から7,700円に引き上げています。事業領域・社会インフラとして注目される物流機器メーカー兼システムインテグレータや事業競争力・製造業・流通業の幅広い業種の知見、垂直統合を生かしたトータルサポート体制、安定高採算なサービス収益への高評価は不変であるとコメント。短期的には、FA&DA事業の国内EC物流向けの業績拡大やeFA事業の半導体メモリ向けの業績回復に注目し、中期的には、潜在成長余地が国内EC物流向けよりも圧倒的に大きい海外EC物流向けでのシェア拡大を注視するとしています。




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[7974]任天堂 [1部]業種: その他製品
終値43,550円/前日比+180円
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ゲーム機メーカー最大手。ソフト開発力に強み。海外でも高シェア。高収益体質。 大和証券は25日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は47,200円から49,000円に引き上げています。同証券では業績予想を修正し、併せて目標株価を引き上げるとしています。連結営業利益について、2020年3月期が前期比33%増の3,312億6,200万円(従来2,907億1,400万円、会社側計画2,600億円)、2021年3月期は3,467億5,000万円(同3,257億9,900万円)、2022年3月期は3,579億5,200万円(同3,340億7,700万円)と試算。2020年3月期から2022年3月期に掛けて、売上高成長率を前期比2.5%、4.6%、2.3%、営業利益成長率は32.7%、4.7%、3.2%と予想しています。



[8940]インテリックス [1部]業種:不動産業
終値712円/前日比-2円
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中古マンションの再生販売、最大手。高品質・保証付きに強み。地方を強化。 同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年5月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の0.2億円から1.6億円に5.7倍上方修正し、減益率は85.9%減から19.6%減に縮小する見通しとなりました。販売費および一般管理費において主に先行投資関連の支出が想定を下回ったことに加え、特別利益として固定資産の売却益を計上するとしています。



[9857]英和 [2部]業種:卸売業
終値1,431円/前日比+59円
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計測・制御機器専門商社。自動車・電池・省エネ工場など、固定客に大企業。 岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「A」を継続、目標株価は1,200円から1,630円に引き上げています。2020年3月期下期は消費増税の影響で反動が予想されるものの、企業による生産設備更新や自動化投資は底堅く推移していることから安定的な業績推移が見込まれるとコメント。目標株価は、2020年3月期予想PER10倍程度から算出されています。2021年3月期は、社会インフラ市場で災害対策向けの需要拡大が見込まれるとしています。




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[3176]三洋貿易 [1部]業種:卸売業
終値2,468円/前日比+11円
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ゴム・化学品の商社。自動車向け主力。飼料・肥料の粉体関連やバイオマスも。 岩井コスモ証券は24日付で、投資判断「A」を継続、目標株価は2,500円から2,800円に引き上げています。同社は収益基盤強化のために数多くの新規ビジネスを手掛けており、2023年までに新たなコアビジネスを創出することを目指し、「M&A(企業の合併・買収)を活用した投資先も徐々に収益に貢献してきており、中長期的な成長期待が持てる」とコメント。株価は2020年9月期予想PER8倍程度と未だ割高感が感じられる水準ではないことから、投資判断を継続するとしています。



[4776]サイボウズ [1部]業種:情報・通信業
終値1,245円/前日比+8円
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グループウエアのソフト開発が主力。企業の部門向け中心。小規模が得意。 同社は昨日引け後に業績・配当修正を発表。2019年12月期の連結経常利益予想を従来の14.5億円から17.3億円に19.6%上方修正し、増益率は21.7%増から45.6%増に拡大。従来の2期連続での過去最高益予想を更に上乗せました。売上予測と投資予定費用の見直しにより、確度の高い集計値が算出されたため、レンジから特定予想値へ業績予想値を変更したとしています。また、同時に期末一括配当を従来計画の7~11円から10円に修正しています。



[7046]テクノスデータサイエンス・エンジニアリング [M]業種:サービス業
終値3,505円/前日比+45円
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AI活用のビッグデータ解析やコンサルを手掛ける。SBI証券とフィンテック分野で提携。 モーニングスターは25日付レポートで、想定株価レンジを4,000円~4,300円、投資判断を新規「オーバーウエート」でカバレッジを開始しました。レポートでは、主力であるAIコンサルティング案件などのフロー売上の安定成長を図りつつ自・他社のAI製品を用いたサブスクリプションサービスの開発・提供するストック売上を加速度的に伸ばし、長期的にフロー売上を上回るビジネスに育成していくと指摘。ストック売上は知識集約型で長期的に利益水準の向上が見込まれる点が有望としています。




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[3341]日本調剤 [1部]業種:小売業
終値3,805円/前日比+15円
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調剤薬局大手。大病院前に積極出店。訪問サービスを強化。ジェネリック製造も。同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年3月期の連結最終利益予想を従来の40.2億円から60億円に49.4%上方修正し、増益率は6.1%増から58.4%増に拡大する見通しとなりました。固定資産売却益約65.75億円を2020年3月期決算において特別利益に計上することに伴い、親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を上回る見通しとなったとしています。



[6134]FUJI [1部]業種: 機械
終値2,042円/前日比+72円
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電子部品組立など自動装着装置で首位。スマホ向けや自動車用工作機械も。 東海東京調査センターは23日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を1,390円から2,790円に、それぞれ引き上げています。理由として中国現地スマートフォンメーカーの設備投資が堅調に推移した他、次世代通信規格5G関連で通信基地局向けに受注が増加したことに加え、顧客の生産工程が細分化されてきており、1ラインに使われるチップマウンターの台数が増えてきたことなどを挙げています。



[7220]武蔵精密工業 [1部]業種:輸送用機器
終値1,510円/前日比-21円
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ホンダ系自動車部品メーカー。シャフトやギアが主力。海外に工場を積極展開。 みずほ証券は23日付で、投資判断「買い」を継続、目標株価は1,670円から1,700円に引き上げています。目標株価は2021年3月期同証券予想PER約12倍に相当する水準から算出。2020年3月期をボトムに利益回復を予想することから基準年度を2021年3月期に変更し、適用PERを2016年5月のHayグループ買収発表から利益回復に向かった2018年3月期までの水準を参考に設定されています。




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[2792]ハニーズHD [1部]業種:小売業
終値1,642円/前日比±0円
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婦人服製造小売り大手。カジュアル衣料で全国展開。EC、服飾雑貨を強化。 同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年5月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の22.5億円から23.8億円に6.0%上方修正し、増益率は34.1%増から42.1%増に拡大する見通しとなりました。連結子会社である好麗姿(上海)服飾商貿有限公司が清算結了したことに伴い、債権放棄による税負担の減少等から親会社株主に帰属する四半期純利益について当社見込みを大幅に上回ることとなったとしています。



[4709]ID HD [1部]業種: 情報・通信業
終値1,510円/前日比+1円
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独立系情報サービス会社。運営管理からデータ入力まで幅広いITサービス提供。 岩井コスモ証券は20日付で、投資判断「B+」(やや強気)、目標株価1,720円でカバレッジを開始しています。2020年3月期9月中間期はプロジェクト管理の強化や高付加価値ビジネスへの人材シフトにより、順調な業績進捗となり、下期はDX(デジタルトランスフォーメーション)関連ビジネスの拡大も期待出来ることから、引き続き堅調な業績推移を予想しています。中期的にはDXを活用した新たなビジネスモデルの確立が持続的な成長を牽引すると期待しているとのことです。



[8919]カチタス [1部]業種:不動産業
終値4,850円/前日比+110円
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中古住宅の再生・販売を地方中心に全国展開。ニトリと資本業務提携。 東海東京調査センターは20日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は4,700円から5,400円に引き上げています。同証券では連結業績について、2020年3月期は売上高が前期比13.1%増の920億円(会社側計画は898億7,200万円)、営業利益は同18.6%増の108億円(同103億5,600万円)と従来予想を継続。第3四半期は前倒しの反動で前年比伸び率が第2四半期から鈍化すると見ているものの、仕入も順調に推移していることなどを踏まえて、通期では会社側計画を上回る着地を予想しています。




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[3774]インターネットイニシアチブ [1部]業種:情報・通信業
終値2,890円/前日比+64円
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NTT系のネット接続サービス。法人向けクラウド事業、セキュリティー対策、格安スマホなど。 大和証券は19日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,600円から3,700円に引き上げています。リスクとして楽天モバイル新規参入・競争激化、ドコモ向け接続料が未確定など株式市場が重く、懸念する因子で当面は株価に対するディスカウント要因と成り得ようとする一方で、同社の通信・IT・決済を融合した稀有な先進性とディーカレット社の実力・将来性が市場で認知されれば、寧ろ同社株にはプレミアムが付与されようとコメントしています。



[4441]トビラシステムズ [M]業種:情報・通信業
終値2,321円/前日比-1円
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スマホや固定電話向けの迷惑情報フィルタリングサービス提供。ソフトバンクが採用。 岩井コスモ証券は19日付で、投資判断「A」、目標株価3,500円でカバレッジを開始しています。同社はセキュリティ分野のフィルタリングシステム「トビラフォン」を開発し、クラウドで提供するシステム開発会社です。月間利用者数約338万人に対して4000万人の潜在的な利用者数がいると試算出来る主力のモバイル向けフィルターサービスの成長余地は大きいと指摘。高い成長期待が株価への高い評価を継続すると考え、2021年10月期予想PERで約70倍に相当する目標株価を設定するとしています。



[7420]佐鳥電機 [1部]業種: 卸売業
終値931円/前日比-9円
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ルネサスエレ主体の半導体・電子部品商社。車載向け、IoT関連など自社製品拡充。 同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年5月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の2.5億円から4.1億円に64.0%上方修正し、減益率は59.3%減から33.3%減に縮小する見通しとなりました。主に為替レートが予想に対して円安で推移したことによる為替差損の減少および投資有価証券売却益の計上を理由として挙げています。




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[4543]テルモ [1部]業種:精密機器
終値3,932円/前日比+1円
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医療器具大手。心臓・血管分野に強み。カテーテルや人工心肺装置で世界高シェア。 大和証券は18日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は4,400円から4,600円に引き上げています。同証券では、医療機器セクターのトップピック銘柄として推奨するとコメント。年率10%程度の営業増益を達成出来ると予想され、持続的な成長が可能と考えられるとしています。株価上昇のカタリストは、脳血管治療デバイス事業の成長確認、米国での治療デバイス事業の拡大確認、生産体制強化に伴うコスト削減効果の発現を挙げています。



[4901]富士フイルムHD [1部]業種:化学
終値5,389円/前日比+112円
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写真用フィルム主体から医療機器や液晶材料などに転換。傘下に富士ゼロックス。 野村證券は18日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は6,260円から6,302円に引き上げています。12月18日付で、[6501]日立製作所の医療用のMRIやCTなどの画像診断関連の事業を1,790億円で買収すると発表。この発表を受けて同證券では業績予想と目標株価を修正しています。対象事業の2019年3月期売上実績は1,432億円、利益率は非開示ですが、会社側が想定する投資回収期間を考慮すると同事業の2019年3月期の営業利益は100億円程度と推定されるとしています。



[9621]建設技術研究所 [1部]業種:サービス業
終値2,163円/前日比+33円
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総合建設コンサル大手。道路、河川に強み。資格保有者の比率大。海外に力。 同社は本日引け後に配当修正を発表。2019年12月期の期末一括配当を従来計画25円から35円に大幅増額修正しました。「この度、直近の業績推移と経営環境を総合的に勘案した結果、利益還元の一層の充実を図るため、前回発表(2019年2月14日)の期末配当予想を1株あたり10円増配の35円に修正することといたしました」としています。




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[4689]Z HD [1部]業種:情報・通信
終値421円/前日比+3円
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ネットサービスのパイオニア。ネット広告とECサイトが主力。ソフトバンクが子会社化へ。旧ヤフー。 クレディ・スイス証券は投資判断「アウトパフォーム」継続で、目標株価を490円から530円に引き上げています。[3092]ZOZOの連結化や[3938]LINEの経営統合の影響をシミュレーションし、ZOZOの連結は将来的に20%程度EPSを引き上げると評価。LINEは先行投資での赤字、希薄化の影響でEPSには短期ネガティブになりますが、戦略事業の赤字解消やコア事業の収益性改善などがあれば、2022年3月期EPSの大きな改善が見込めるとしています。



[7196]Casa [1部]業種:その他金融業
終値1,303円/前日比-9円
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家賃債務保証の大手。不動産管理支援を展開。保証人無しの顧客に実績。 同社は本日引け後に自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせを発表。上限を3億円・30万株(発行済株式総数に対する割合2.72%)とする自己株式取得に係る事項について決議しました。取得期間は2019年12月20日から2020年3月10日までで、株主還元の充実および資本効率の向上を図るためとしています。



[7259]アイシン精機 [1部]業種:輸送用機器
終値4,160円/前日比±0円
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トヨタ系部品大手。自動変速機で世界首位。バーチャルカンパニー制、有力子会社多数。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は17日付で、レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウエート」に、目標株価を3,400円から5,200円にそれぞれ引き上げています。同証券では、連結営業利益予想を下方修正するものの、子会社アイシン・エィ・ダブリュの合併予定を織り込み2022年3月期連結純利益は上方修正するとしています。バリュエーション手法および目標株価算出基準期を変更し、目標株価を引き上げるとしています。




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[3391]ツルハHD [1部]業種:小売業
終値12,880円/前日比+50円
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ラッグストア大手。北海道からM&Aで全国。傘下にレディ薬局、福太郎、杏林堂。 同社は本日引け後に決算を発表。2020年5月期第2四半期累計の連結経常利益は、前年同期比14.2%増の244億円に伸び、通期計画452億円に対する進捗率は54.1%にまで達しました。9-11月期の連結経常利益も前年同期比18.6%増の115億円に伸び、売上営業利益率は、前年同期の4.8%から5.4%に改善しています。



[6146]ディスコ [1部]業種:機械
終値26,150円/前日比+470円
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半導体、電子部品の研削・切断・研磨装置で世界トップ。技術開発力に定評。 野村證券は16日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は24,114円から31,244円に引き上げています。足元の事業環境の好転を反映し、業績予想と目標株価を引き上げるとしています。12月10日に開催されたミッド・クォーター・カンファレンスで、会社側は「装置の引き合いは回復している」とし、会社側が10月25日の2019年7-9月期の決算説明会で予想していた通り、同社の事業環境は底打ちしたとコメント。競合の[7729]東京精密も12月12日のセミコン・ジャパン会場の取材で「年明けからの装置需要の回復が見えた」とコメントするなど、組立用装置市場全体が回復局面に入ったと考えるとしています。



[6923]スタンレー電気 [1部]業種:電気機器
終値3,205円/前日比+30円
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自動車用照明器大手。ホンダ向け比重大。LEDの電子制御機器も収益大。 クレディスイス証券は17日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を3,000円から3,650円にそれぞれ引き上げています。同証券では業績予想を下方修正するものの、バリュエーションの見直しに伴い、目標株価を引き上げるとしています。今後のモデルサイクルの良化に伴い業績の端境期からの脱却が見込まれるとコメント。ヘッドランプのLED(発光ダイオード)化が加速する見通し自体に変わりはありませんが、「主力車種を中心としたハロゲン光源からLEDへの切り替えに伴う単価増、新車効果に伴う台数モメンタムの復調などがプラス要素として期待されよう」としています。




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[3636]三菱総合研究所 [1部]業種:情報・通信業
終値4,200円/前日比+60円
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シンクタンク大手。コンサルとITシステムの両輪。官公庁、金融に強み。理系研究者多数。 同社は本日引け後に業績修正を発表。2020年9月期の連結最終利益予想を従来の39億円から52億円に33.3%上方修正し、増益率は8.4%増から44.5%増に急拡大、従来の3期ぶりの過去最高益予想を更に上乗せました。投資有価証券売却益(特別利益)の計上に伴い、通期連結純利益が前回予想を上回る見込みとなったとしています。



[4186]東京応化工業 [1部]業種: 化学
終値4,500円/前日比+220円
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半導体フォトレジストで世界首位級。関連機器や液晶材料、化学薬品も展開。 岩井コスモ証券は13日付で、投資判断を「B+」から「A」に、目標株価を4,000円から5,000円にそれぞれ引き上げています。2019年12月期は2018年12月期並みに留まるものの、半導体サイクルが底打ちしたことで、2020年12月期業績は急回復が予想されるとコメント。5G半導体の生産に使われるEUVレジストの需要拡大やNANDフラッシュメモリ向け圧膜レジストの販売増が業績を押し上げると考え、「装置業界の正念場は続くが吸収できよう」としています。



[8725]MS&ADインシュアランスグループHD [1部]業種:保険業
終値3,730円/前日比+19円
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損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。生保を育成。 大和証券は13日付で、投資判断を「2」から「1」に、目標株価を4,000円から4,700円にそれぞれ引き上げています。目標株価は2021年3月期の総還元利回り5.0%から算出、総還元額の成長に対する前向きな姿勢を要求利回りにプレミアムの形で織り込んだとしています。株主還元の観点では、自然災害の影響が拡大する中においても総還元額の目線は維持されると考えるとコメントしています。




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