株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

カテゴリ: 不動産業




3271THEグローバル社

THEグローバル社(3271) 東証1部 / 不動産業 / 100 株単位
首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建やホテルも展開。

当日の株価:1,027円
予想PER:7.7
実績PBR:2.00
配当利回り: 2.43 %
優待制度:なし

①.マンションが230戸(前期397戸)と低調。だが戸建ては367戸(前期306戸)見込み、定額制規格住宅が寄与。好採算のホテル本格化、訪日客増で8件(前期1件)開業。営業益急拡大して最高益となる。
②.ホテルは京都市中心部へ集中展開し運営効率化。部屋に台所や洗濯機備え平均8~9日滞在の訪日客狙う。合弁でベトナムに1000戸規模のマンションを開発・販売。
③.上場来高値を更新した。首都圏を中心にマンション開発や戸建て事業を手掛けている。18年6月期は戸建て販売が業績を牽引し、営業利益は前期比69.5%増の31億1400万円を見込んでいる。
④. インバウンド需要を意識して外国人に人気の高い京都にホテルを積極展開、東京では羽田空港に近い蒲田にホテル用事業用地を取得し訪日需要に備えている。PER8倍台は割安感が強い。新インバウンド関連として注目が集まる。 

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : -3,714
投資CF : -641
財務CF : 5,045
現金等  : 6,093

財務(百万円)
自己資本比率 : 20.1%
利益剰余金 : 5,109
有利子負債 : 25,894

信用倍率 3.02倍
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3241ウィル

ウィル(3241) 東証2部 / 不動産業 / 100株単位
関西地盤の不動産会社。マンション分譲は一時停止、戸建に集中。売買仲介、リフォーム強化。


当日の株価:404円
予想PER:9.5
実績PBR:2.12
配当利回り: 3.22 %
優待制度:なし

1. 仲介は価格低下で手数料減。ただ、戸建て分譲は販売件数増。中古物件とリフォームの組み合わせ提案も伸長。営業益堅調増。18年12月期も中古マンション中心にリフォームとのセット提案に軸足。新規出店で固定費増えるが増益基調続く。増益基調。
2. リフォーム増加で施工管理要員や協力業者拡充方針。18年前半に名古屋に出店計画、同地域でのセット提案定着狙う。
3. 株価は上昇基調で推移し、安値は昨年10月380円、11月376円、今年1月380円で反発している。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 552
投資CF : -42
財務CF : 101
現金等  :1,565

財務(百万円)
自己資本比率 : 41.0%
利益剰余金 : 1,693
有利子負債 : 2,667



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