株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2019年09月

[3854]アイル [1部]業種:情報・通信業
終値2,718円/前日比+67円
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岩井コスモ証券は27日付で、投資判断「A」、目標株価3,000円でカバレッジを開始しています。4期連続で10%程度の増収となっていることや今後3年間で大幅な営業利益率の向上を見込んでいること、東証1部に上場したことによって信頼度や認知度が向上し競争力が増していることに期待が出来ることの3点から業績成長に期待が出来ると考えるとしています。




[4384]ラクスル [1部]業種:情報・通信業
終値3,570円/前日比+70円
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大和証券は27日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は5,700円から6,100円に引き上げています。目標株価は、類似企業の来期平均EV/粗利倍率に1割程度のプレミアムを付与した20倍を適用し算出されています。「ラクスル」「ハコベル」ともに好調であり、来期粗利成長率は49%と参考企業の平均29%を大きく上回ることから、プレミアム付与は妥当と考えたとしています。




[9716]乃村工藝社 [1部]業種:サービス業
終値1,360円/前日比-10円
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乃村工藝社は本日引け後に業績修正を発表。2020年2月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の39.5億円から66億円に67.1%上方修正し、増益率は10.1%増から84.0%増に拡大、従来の4期連続での上期の過去最高益予想を更に上乗せしました。期初の想定に対して大きく需要が拡大したことから売上高が当初予想を上回る見込みとなり、利益面においても売上高の増加に加え原価低減への継続した取り組みが寄与したとしています。





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[2331]綜合警備保障 [1部]業種:サービス業
終値5,670円/前日比-10円
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警備サービス大手。機械警備が主力。金融機関向け強み。高齢者向け注力。SMBC日興証券は26日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は5,900円から6,200円に引き上げています。ラグビーワールドカップ・皇室行事・オリンピックなどの大型イベントが続く2020年3月期・2021年3月期の業績のビジビリティーが高まることから、投資判断を継続。機械警備の伸びがやや弱いのは気になるもののコスト抑制は効いていることから、利益率改善傾向は続いており、機械警備のモメンタム回復が確認できれば更なるアップサイドになると予想しています。

実践!営業秘密管理
綜合警備保障株式会社 (編集), 田辺総合法律事務所 (編集)



[6734]ニューテック [JQ]業種: 電気機器
終値874円/前日比-16円
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ストレージ製造販売のファブレス企業。台湾プロミス・テクノロジーと協業。低価格品に力。ニューテックは本日引け後に業績修正を発表。2020年2月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の7,800万円から1億4,200万円に82.1%上方修正しました。一転して27.9%増益を見込み一気に18期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなっています。利益率の高いNAS製品の販売が好調で、売上総利益率が計画を上回ったとしています。

ニューテック SmartNASiX/Desktop SATA 3TB×5 Linuxベース搭載



[8057]内田洋行 [1部]業種:卸売業
終値3,840円/前日比-40円
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オフィス家具大手。学校備品・システムに強み。業務統合ソフトなど情報関連も。岩井コスモ証券は26日付で、投資判断「B+」、目標株価4,300円でカバレッジを開始しています。ICT関連ビジネス強化に向けた組織再編を評価したいとコメント。「官民どちらのICT需要を獲得することに期待できるだろう」とし、学校の更新時期到来も中長期で寄与していくと予想しています。全国学力・学習状況調査の案件獲得では、世界最大級の教育ビッグデータの収集という観点から注視していきたいとしています。

内田洋行 ペーパーカッター紙押さえNS型1号(1-113-0161)




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[2897]日清食品HD [1部]業種:食料品
終値8,050円/前日比+110円
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即席麺のパイオニア。カップ麺でシェア首位。袋麺も強い。国内成熟、海外展開強化。野村證券は25日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は9,200円から9,700円に引き上げています。食品セクターにおけるトップピックを継続、2020年3月期第1四半期決算では海外事業の調整後営業利益が増益を達成し、投資回収期入りを印象付けたとコメント。第1四半期決算後の取材などを踏まえ、海外事業の同証券従来予想を上回る好調を織り込んだ他、償却費を見直し、同証券利益予想を上方修正、国内では即席麺の値上げが第2四半期から寄与、2021年3月期から償却費が減少し新工場の稼働効果が顕在化する見通しとしています。

日清 カップヌードル 77g×20個



[4424]Amazia [M]業種:情報・通信業
終値3,760円/前日比-65円
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フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などを展開する。Amaziaは本日引け後に業績修正を発表。2019年9月期の非連結経常利益予想を従来の2億8,300万円から3億8,500万円に36.0%上方修正し、増益率は3.7倍から5.0倍に拡大、従来の2期連続での過去最高益予想を更に上乗せしました。継続的な人気作品の配信やゴールデンウィークの好影響などにより、「マンガBANG!」の月間アクティブユーザー数が増加したこととユーザーの決済率が高まったことで、売上高が前回発表予想を上回る見通しとなったとしています。
「マンガアプリ」

無料のマンガアプリ Yonde



[6506]安川電機 [1部]業種:電気機器
終値3,910円/前日比+15円
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メカトロ大手。サーボモーターとインバーターで世界トップ。産業用ロボット累積出荷でも首位。岡三証券は25日付で、投資判断「強気」を継続、目標株価は4,100円から4,400円に引き上げています。同証券では、2020年2月期はロボット事業の苦戦を想定し、連結営業利益予想を前回から下方修正、モーションコントロール事業に付いても、2020年2月期中はACサーボの販売が伸び悩むと見ています。ただ、第4四半期以降には半導体や5G関連向けで需要が回復しはじめる期待があることなどから、足元の業績はボトム圏にあると考えるとコメントしています。

インバータドライブ技術
安川電機 (編集), 安川電機製作所= (編集)




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[3479]ティーケーピー [M]業種:不動産業
終値5,260円/前日比-100円
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貸会議室の大手。機材レンタル・宿泊サービスなど展開。大塚家具と提携。ティーケーピーは本日、出資先であるジェイックが9月24日に東証マザーズ市場への新規上場を承認されたことを発表。上場日は10月29日を予定しています。ジェイックは、主に従業員300名未満の中小企業に対し、「就職ポテンシャル層」に教育の機会を提供した上で紹介をする教育総合型人材紹介サービスを展開しています。同社は、ジェイックとのシナジーを創出し、資本面での支援に加えて企業価値の向上をバックアップし、総合的な企業成長を目指していく考えです。

スーパーベンチャーの創り方 ーTKP創業者 河野貴輝の起業論



[4397]チームスピリット [M]業種:情報・通信業
終値1,805円/前日比+83円
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勤怠・業務管理向けクラウド型サービス「TeamSpirit」の提供。米セールスフォースと提携。東海東京調査センターは、新規に投資判断を強気の「アウトパフォーム」に設定しました。勤怠管理や経費精算などを一体にした「働き方改革プラットホーム」のクラウドサービスが主力の企業ですが、同調査センターは24日付で同社株を格付けし、リポートではライセンス数の増加に伴う高成長の継続を見通しています。目標株価は2,300円としています。
「働き方改革プラットホーム」

モチベーション革命 稼ぐために働きたくない世代の解体書



[6723]ルネサスエレクトロニクス [1部]業種:電気機器
終値716円/前日比+39円
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半導体大手。ルネサスとNECエレが統合。車載マイコンで世界トップ級。パワー半導体も。SMBC日興証券は24日付で、投資判断を「2」から「1」に引き上げ、目標株価は980円(従来640円)としています。同証券では、同社の在庫調整は峠を越し今後はサプライチェーンの在庫投資回復の恩恵を受ける局面に入ることを予想。特に第3四半期以降のIFRSベースでの黒字化や利益回復傾向が確認出来れば、株価はもう一段上昇する可能性があると見ているようです。

ルネサスエレクトロニクス(RENESAS) Starter Kit for RL78/G14 R0K50104PS000BE




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[3762]テクマトリックス [1部]業種:情報・通信業
終値2,303円/前日比+8円
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情報インフラ構築、アプリ開発。ネットセキュリティー関連や医療管理、コールセンター支援など。大和証券は20日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は2,560円から2,650円に引き上げています。クラウド構築は長期的な需要拡大が予想され、背景には我が国ユーザの旧来大型コンピュータからクラウドインフラへの技術的・構造的シフトがあると指摘。また、クラウド基盤は強固なセキュリティーが必須なため、両技術を得意とする同社は競争優位性から当面、高成長が継続しそうだとしています。
「情報インフラ構築」

ネットワーク構築の基礎



[6857]アドバンテスト [1部]業種:電気機器
終値4,795円/前日比+85円
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半導体試験装置で世界大手。DRAM用はトップ。電子ビーム露光装置も。SMBC日興証券は20日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,100円から5,800円に引き上げています。テスタ市場が拡大期に入ったとの見方から目標株価算出基準PERを15倍から25倍とし、併せて目標株価を引き上げました。業績予想を修正、テスタ市が拡大期に入ったとの見方から目標株価算出基準PERを15倍から26倍とし、併せて目標株価を引き上げるとしています。
「アドバンテスト」

図解入門業界研究最新半導体業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第2版] (How-nual図解入門業界研究)



[9691]両毛システムズ [JQ]業種:情報・通信業
終値1,410円/前日比+10円
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ミツバ系のシステム開発会社。自動車部品製造システム中心。ERP導入コンサルなども。両毛システムズは本日引け後に業績修正を発表。2020年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の1億円から6.1億円に6.0倍上方修正し、一転して5.2倍増益見込み、一気に6期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなりました。企業収益の改善や設備投資の緩やかな増加を背景に堅調に推移したことに加えて、消費税軽減税率導入のシステム改修や増税前の駆け込み需要および不採算案件の収束などにより、売上は前回予想を上回る見込みとしています。
「ミツバ系のシステム開発会社」

新版 システム開発紛争ハンドブック -発注から運用までの実務対応-




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[3030]ハブ [1部]業種:小売業
終値1,360円/前日比+89円
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ウイスキー主体の英国風パブを展開。首都圏の繁華街中心。ロイヤルHD系。岩井コスモ証券は19日付で、投資判断「A」、目標株価1,600円でカバレッジを開始しています。「明確に差別化されたパブ展開により順調に収益を伸ばす、居酒屋業界が低迷する中の価値組企業」とし、スポーツイベントを商機に、ラグビーワールドカップやオリンピックも追い風になろうとコメント。順調な業績拡大が続くことや中長期的な成長力を評価しているようです。
「ウイスキー」

ホワイトホース ファインオールド [ ウイスキー イギリス 2700ml ]



[6905]コーセル [1部]業種:電気機器
終値1,093円/前日比+40円
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スイッチング電源の標準品で国内2位。産業機器向け主力。生産を中国へ移管。東海東京調査センターは19日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」とし、目標株価を1,300円から1,500円へ引き上げました。同センターでは、半導体製造装置関連の投資回復が半導体ファウンドリに続き、半導体メモリに着実に広がることでスイッチング電源の需要が第2四半期以降緩やかに回復すると判断しています。

コーセル スイッチング電源 12V PJA100F-12



[8194]ライフコーポレーション [1部]業種:小売業
終値2,207円/前日比-39円
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ライフコーポレーション は本日引け後に配当修正を発表。2020年2月期の上期配当を従来計画の15円から20円に大幅増額し、下期配当も従来計画の15円から20円に増額修正しました。年間配当は40円となります。安定的な配当の継続、経営体質の強化、今後の事業展開を総合的に勘案して配当を行う基本方針に基付き、財務状況なども踏まえて慎重に検討した結果、増配しますとのことです。
ライフコーポレーション
食品商業2018年10月号 (ライフコーポレーション 始まった第六次中期経営計画)




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[3232]三重交通グループHD [1部]業種:不動産業
終値574円/前日比+19円
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近鉄系のバス大手。傘下に三重交通、三交不動産など。メガソーラー事業拡大。東海東京調査センターは18日付で、投資判断を中立の「ニュートラル」から強気の「アウトパフォーム」に引き上げました。三重県を中心に交通や不動産事業などを展開する同社に付いて同調査センターは、収益構造の転換で安定的な基盤を確立し、成長投資に耐え得る財務体質になったと指摘。目標株価は660円としています。

全国バスコレクション JB034-2 三重交通 いすゞエルガ ノンステップバス ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産)



[6594]日本電産 [1部]業種:電気機器
終値15,330円/前日比+350円
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精密小型モーター大手。HHD用で世界首位。車載用など中大型にシフト。M&A積極的。岡三証券は18日付で、投資判断「強気」を継続、目標株価は16,500円から17,200円に引き上げています。「短期的には市況悪化の影響を受けると見るものの、中長期の業績拡大へ向け各分野での拡販活動が奏功し始めている」とし、「特に、車載向けについては、トラクションモータの受注が急速に積み上がっており、収益化が急速に進展するとみるほか、それ以外のモータにおいてもシェア拡大が見込まれよう」とコメントしています。

情熱・熱意・執念の経営 すぐやる! 必ずやる! 出来るまでやる!
永守 重信 (著)



[6840]AKIBA HD [JQ]業種:電気機器
終値2,965円/前日比+5円
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増設メモリから用途別モジュールにシフト。高集積フラッシュメモリやOEMも。AKIBA HDは本日引け後に業績修正を発表。2020年3月期の連結最終利益予想を従来の3億円から5億8,000万円に93.3%上方修正し、増益率は23.0%増から2.4倍に拡大、21期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなりました。同時に、4-9月期の連結最終損益予想も従来の1億円の黒字から3億8,000万円の黒字に3.8倍上方修正しています。特別利益として関係会社株式売却益約3億6,000万円を計上する見込みとなり、現状の業績の推移から、モバイル・プランニング社が第3四半期以降連結対象から除外された影響を加味しても経常利益段階までは、前回発表予想の範囲に収まると予想されることから、法人税等の負担を考慮した上で修正したとしています。

アドテック ADS2400LRD-64GQ4 サーバー用 DDR4-2400 288pin LRDIMM 64GBx4枚 クアッドランク
株式会社AKIBAホールディングス(旧株式会社アドテック)




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[1712]ダイセキ環境ソリューション [1部]業種:建設業
終値651円/前日比-6円
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土壌汚染処理大手。調査から処理まで一貫。中部地盤、関東・関西に展開。ダイセキ環境ソリューションは本日引け後に業績修正を発表。2020年2月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の3.8億円から6.7億円に76.2%上方修正し、一転して14.4%増益見通しとなりました。土壌汚染処理事業において難処理物案件・工事処理一括案件など、付加価値の高い案件に注力すると共に弥富リサイクルセンター・横浜恵比須リサイクルセンターの稼働率の向上と原価低減に努め、弥富リサイクルセンターの稼働率は対前年比で15%増加したとしています。また、上期業績の好調に伴い通期の連結経常利益予想も従来の9.1億円から10.7億円に17.6%上方修正しました。
「土壌汚染処理」

土壌汚染をめぐる重要裁判例と実務対策 土壌汚染地の売買契約条文と調査・処理の実際



[6093]エスクロー・エージェント・ジャパン [1部]業種:サービス業
終値233円/前日比-3円
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金融機関から業務受託や不動産業の事務代行が主。クラウドサービスも。エスクロー・エージェント・ジャパンは本日引け後に業績修正を発表。2020年2月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の1.6億円から1.9億円に19.1%上方修正し、減益率は26.4%減から12.3%減に縮小する見通しとなりました。新規取引先および新規サービスに付いては、受託開始の目途が立ったものの受託件数の本格的な増加は第3四半期以降にズレ込むこととなり、当第2四半期連結累計期間における売上高は前回予想を下回る見通しです。一方で経費節減によるコストコントロールに注力した結果、損益面はそれぞれ前回予想を上回る見込みとしています。
「事務代行」

税理士事務所の勝ち残り戦略ワークブック



[6184]鎌倉新書 [1部]業種:サービス業
終値1,421円/前日比-31円
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ネットで葬儀や仏壇、お墓を中心としたポータルサイトを運営。月刊「仏事」出版。岩井コスモ証券は17日付で、投資判断「A」と目標株価2,000円を継続しました。「終活」に対する社会的関心が高まっていることが追い風となっており、同証券では、2020年1月期の同利益は前期比28%増の9億5,000万円と会社予想8億円を上回ると予想。高齢化社会の進展を背景に中期的に堅調な成長が期待出来ると見ているようです。
「葬儀」

葬儀・法要・相続 マナーと手続きのすべて




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[6099]エラン [1部]業種:サービス業
終値1,750円/前日比-7円
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介護施設・病院の入所者に衣料等のレンタルや日用品を提供。入院セットに強み。岩井コスモ証券は13日付で、投資判断「B+」、目標株価2,000円でカバレッジを開始しています。単身世帯、一人親世帯、高齢者単身世帯など従来のように入院時の身の回りの世話を家族が負担出来ない世帯は増加傾向にあり、入院セットのレンタル需要は堅調に推移すると予想されるとコメント。医療施設における入院レンタルセットの普及率は低く、同社が認知度を向上させながらパイオニアとしての成長余地は大きいと思われるとしています。
「介護」

ある日、突然始まる 後悔しないための介護ハンドブック



[6196]ストライク [1部]業種:サービス業
終値2,630円/前日比+70円
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公認会計士、税理士主体のM&A仲介業務。ネット活用のマッチングシステムに強み。ストライクは本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年8月期の非連結経常利益予想を従来の15.9億円から18.8億円に18.7%上方修正し、増益率は17.4%増から39.4%増に拡大、従来の5期連続での過去最高益予想を更に上乗せました。相対的に規模の大きな会社から譲渡の依頼を受けるケースが増え、当期においては大型案件の成約が6組となり、成約案件の単価が上昇しているとしています。なお、業績好調に伴い期末一括配当の従来計画11円から14.5円への大幅増額修正も発表しています。

池本克之のチームシップインタビュー 株式会社ストライク代表取締役 荒井邦彦様



[6201]豊田自動織機 [1部]業種:輸送用機器
終値6,320円/前日比-40円
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トヨタグループ本家。含み資産膨大。フォークリフトで国内首位。EV車の電池事業参入。東海東京調査センターは13日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を6,300円から7,400円にそれぞれ引き上げています。自動車業界では、先行き不透明感の強い状況が続くものの、自動車業界での収益改善や世界トップシェアのフォークリフトおよび物流ソリューション事業の中期的な安定感に注目とし、同社の事業構造のユニークさと収益のディフェンシブ性を評価するなどとコメントしています。

日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛躍するビジネス―198社の最新動向




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[3193]鳥貴族 [1部]業種:小売業
終値2,172円/前日比+54円
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全メニューが低価格の均一料金。焼き鳥チェーン「鳥貴族」を東名阪中心に運営。鳥貴族は本日引け後に決算を発表。2019年7月期の非連結経常利益は前期比29.0%減の11.4億円になったものの、従来予想6億円を上回って着地しました。2020年7月期は前期比10.4%増の12.6億円に伸びる見通しも示しています。当下期からアメーバ経営の運用を開始し、店舗別採算管理の強化に全社を挙げて取り組んだ結果、多くの店舗において店舗運営に係る販管費が減少したことにより、営業利益および経常利益が前回修正予想を超過することになったとしています。

鳥貴族「280円均一」の経営哲学
大倉 忠司 (著)



[6677]エスケーエレクトロニクス [JQ]業種:電気機器
終値1,885円/前日比+16円
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フォトマスク専業。大型液晶パネル向けで世界高シェア。岩井コスモ証券は12日付で、投資判断「A」、目標株価2,200円でカバレッジを開始しています。2019年9月業績は、第4四半期の落ち込みはあるものの、進捗率から考えると上振れる可能性もあると見込むとコメント。また、米中貿易問題も長期化することが見込まれ、中国政府の後押しによる工場新設やラインの拡張が続くであろうことはポジティブと見ているとのことです。
「フォトマスク」

フォトマスク



[6857]アドバンテスト [1部]業種:電気機器
終値4,680円/前日比+70円
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半導体試験装置で世界大手。DRAM用はトップ。電子ビーム露光装置も。大和証券は12日付で、投資判断「2(アウトパフォーム)」を継続、目標株価は3,300円から5,200円に引き上げています。目標株価は、2021年3月期予想連結1株利益に20倍程度を乗じて算出されています。第2四半期決算に向けて特段の株価カタリストは見出し難いと考えるものの、下期以降の受注拡大に対する期待は高く、強気の投資スタンスが維持出来ると考えたとコメントしています。
「半導体試験装置」

世界半導体製造装置試験検査年鑑2000書籍 (日経マイクロデバイス別冊)




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