株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2019年06月

[3892]岡山製紙 [JQ]業種:パルプ・紙
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終値755円/前日比+7円
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王子系、中四国地盤の板紙中堅。段ボール用中芯などが主力。美粧段ボールも。岡山製紙は本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年5月期の非連結経常利益予想を従来の6億円から8億400万円に34.0%上方修正し、増益率は7.7倍から10倍に拡大する見通しとなりました。また、利益配当に付いては将来の企業体質の強化を図るため内部留保の充実を考慮すると共に安定配当を継続することを基本方針としており、業績好調に伴い前期の年間配当を従来計画の12円から13円に増額修正しています。
「岡山」

るるぶ岡山 倉敷 蒜山'19 (るるぶ情報版 中国 3)



[4912]ライオン [1部]業種:化学
終値2,007円/前日比+35円
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家庭用品大手。歯磨きで国内首位級。薬品「バファリン」に強み。機能性食品も。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は27日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価2,600円でカバレッジを開始しています。現在、当セクターにおける投資テーマは「消費税増税で恩恵のある銘柄」であり、その点で言えば、同社は駆け込み需要の恩恵を享受し、2019年12月期の事業利益は前期比11%増と堅調に推移すると予想。株式市場は、月に発表された[4452]花王の新しい衣料用洗剤の同社への悪影響を懸念し過ぎている印象があるものの、次の四半期決算でこの懸念は払拭され、株価は上昇基調に向かうと考えているとのことです。

ライオン チェックアップ スタンダード 1450F 135g



[6701]NEC [1部]業種:電気機器
終値4,240円/前日比+180円
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通信設備で国内トップ。ITサービス拡大。国内外で顔認証技術の販売を推進。大和証券は27日付で、投資判断を「2」から「1」に、目標株価を4,400円から8,100円にそれぞれ引き上げています。目標株価大幅アップは、収益の透明度向上から採用する連結一株利益を2021年3月期とし、付与するPERを低成長・成長テーマに乏しい「在来企業群」から、高成長・成長テーマ有する「遷移企業群」へ変更したことを背景に挙げています。

NEC 8型タブレットパソコン

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[2792]ハニーズHD [1部]業種:小売業
終値1,054円/前日比+21円
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婦人服製造小売り大手。カジュアル衣料で全国展開。EC、服飾雑貨を強化。ハニーズHDは本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年5月期の連結経常利益予想を従来の34億円から46.6億円に37.1%上方修正しました。国内において客数が10ヵ月連続で前年を上回り、既存店売上高が好調に推移したようです。また、業績好調に伴い前期の年間配当を従来計画の20円から30円に大幅増額修正しています。

ハニーズ ブラウジングワンピース



[5706]三井金属 [1部]業種:非鉄金属
終値2,611円/前日比+54円
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非鉄大手。銅箔で世界首位級。半導体材料にも強み。自動車部品に注力。岩井コスモ証券は26日付で、投資判断「A」(強気)、目標株価3,000円でカバレッジを開始しています。株価バリュエーションが他の非鉄大手に比べ低く、水準訂正の余地があると考えるとコメント。目標株価は2020年3月期予想PER約10倍から算出されています。2020年3月期連結営業利益に付いては、2019年3月期に赤字となった金属事業が黒字転換し全体業績を牽引する見込みとしています。
神岡鉱山史 (1970年) - – 古書, 1970
三井金属鉱業株式会社 (著)



[7241]フタバ産業 [1部]業種:輸送用機器
終値583円/前日比+30円
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自動車マフラーで首位。トヨタ向け中心。プレス・溶接技術に強み。足回り部品等も。東海東京調査センターは26日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は730円から800円に引き上げています。カナダや日本の新たな製造ラインの操業は順調であり、今回「RAV4」のフルモデルチェンジを契機に量産車種の立上げを熟しながら、段階的に収益性改善が進むとの見方に変更は無いとコメントしています。
「自動車」

2022年の次世代自動車産業 異業種戦争の攻防と日本の活路 (PHPビジネス新書)

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[3186]ネクステージ [1部]業種:小売業
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終値1,158円/前日比+18円
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中古車販売大手。東海から全国展開。車種別専門店や新車販売店も。ネクステージは本日引け後に業績修正を発表。2019年11月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の27億円から31.9億円に18.1%上方修正し、従来の5期連続での上期の過去最高益予想を更に上乗せしています。「第2四半期累計期間におきましては、当社の基幹事業である中古車販売店事業において、当社を取り巻く市場環境は例年並みと依然厳しい状況が続いております。当社は、その環境を踏まえ、以前から課題として掲げてきました、在庫回転率の改善や中古車ビジネスサイクルでの収益の最大化に取り組んでおり、まだ発展途上ではあるものの車検台数や買取台数は前年を上回り、取り組みの成果が見えつつある状況になってきております」としています。
「中古車販売」

現場で見つけたディーラー改革のヒント―のら猫コンサルタントが見た、自動車販売会社の「いま時」



[4462]石原ケミカル [1部]業種:化学
終値1,604円/前日比+43円
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はんだメッキ薬大手。金属表面処理剤に強み。ITや自動車分野向け。岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「A」、目標株価2,200円でカバレッジを開始しています。半導体の需要が中・長期で伸びる可能性が見込まれる中、その電子部品に使われるメッキ液などの需要も伸びていくと見る他、為替の影響を受け難い体質であること、米中の貿易問題が痛手となるのでは無くチャンスになること、潤沢にある手元資金を生かすためにM&Aも考慮に入れ始めたことなどから現在の株価は割安であると見るとコメントしています。

ユニコン 石原ケミカル 超極細コンパウンド



[7979]松風 [1部]業種:精密機器
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終値1,412円/前日比+34円
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歯科材料・器具大手。人工歯・研削剤で高シェア。海外に積極展開。ネイルも。岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「A」を継続、目標株価は1,500円から1,600円に引き上げています。2020年3月期は為替の円高進行がやや懸念されるものの、国内ではCAD/CAM関連製品に加え、デジタル口腔撮影装置や歯科切削加工用レジン材料などの新製品投入の売上寄与が期待できるとコメント。中長期的な成長性を評価し、投資判断を継続、現在の株価水準を考慮して目標株価は引き上げるとしています。

松風 メルサージュ クリアジェルキッズ フッ素配合口腔ケアジェル 60g 1個

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[1893]五洋建設 [1部]業種:建設業
終値530円/前日比+6円
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海上土木の最大手。港湾CIM技術を推進。海外で大型受注に注力。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は24日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価800円でカバレッジを開始しています。参入障壁が高い海上土木分野での国内外でのプレゼンスや市場成長が見込める海外での成長ポテンシャルなどからゼネコンセクターで相対的に高く評価されていたものの、現状は他のゼネコンと同水準であると指摘。ただ、主な低採算案件は2020年3月期に引き渡しが終わることから、マージンは今後改善すると見ており、バリュエーションのディスカウント要因が徐々に払拭されると考えているとのことです。

75年のあゆみ (1971年)



[6628]オンキヨー [JQ]業種:電気機器
終値74円/前日比±0円
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音響の老舗。高級品に強み。自動車部品OEM事業。パイオニアAV買収。同社は本日14時に、OEM事業で業務用音響機器を手掛けるオンキヨーマーケティングが、USEN-NEXT GROUPのUSENと共同開発したオンキヨーブランドのBGM専用スピーカーの設計受託はじめ、業務用スピーカーシステムの受託設計を強化、取り扱い製品カテゴリを拡大して、業務用音響機分野での市場拡大を推進すると発表しています。

ONKYO シネマパッケージ 2.1ch/ハイレゾ音源対応/4K対応/AirPlay対応



[9042]阪急阪神HD [1部]業種:陸運業
終値3,810円/前日比+50円
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阪急阪神グループの持ち株会社。鉄道主軸にホテル等も展開。梅田再開発に力。岩井コスモ証券は24日付で、投資判断「A」、目標株価4,500円でカバレッジを開始しています。ポイントとしては、鉄道事業において阪急・阪神沿線の駅が住みたい街ランキングに数多く選ばれている模様で沿線人口増加にも期待出来、インバウンド客数増加による需要増でも定期外収入の伸長に期待出来ること、不動産事業において梅田という好立地に多数の不動産を持っていることなどを挙げています。

学習漫画 世界の伝記 NEXT 小林一三 阪急と宝塚歌劇団を創ったビジネスの天才

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[2531]宝HD [1部]業種:食料品
終値1,126円/前日比+5円
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焼酎、みりんの最大手。清酒「松竹梅」は高シェア、チューハイも有力。バイオ事業も。岩井コスモ証券は21日付で、投資判断「A」、目標株価1,350円でカバレッジを開始しています。現在の株価水準は、2020年3月期予想PER21倍程度と割高感は無く、足元で好調の続くソフトアルコール社や宝酒造インターナショナル社、[4974]タカラバイオの中・長期的な成長力を評価しています。また、2020年3月期予想PER25倍程度の評価は可能と考えて目標株価を設定しています。2桁増収が続くソフトアルコールが成長ドライバーであり、当面は好調な業績が続く見通しと指摘しています。

宝酒造 宝焼酎の濃い緑茶割り [ チューハイ 335mlx24本 ]



[6676]メルコHD [1部]業種:電気機器
終値3,045円/前日比-10円
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Wi-Fi関連機器などPC周辺機器のバッファローを傘下。製麺のシマダヤも。岩井コスモ証券は21日付で、投資判断「A」、目標株価4,000円でカバレッジを開始しています。評価ポイントとして、アパートWi-Fiの導入実績が順調に伸びていることを評価したい点、Wi-Fi関連の需要が大きいことを評価する点、サポートが終了するWindows7からの買い替えに伴い周辺機器への需要が期待出来る点などを挙げています。また、同証券では連結営業利益に付いて、2020年3月期64億円(前期比7%増、会社側計画は非開示)、2021年3月期66億5,000万円と試算しています。
「バッファローを傘下」

BUFFALO ハリー・ポッター リミテッド・エディション ポータブルハードディスク



[7630]壱番屋 [1部]業種:小売業
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終値797円/前日比-150円
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カレー専門店を直営・FCで全国展開。海外出店を加速。パスタなど新業態も。同社は本日引け後に決算を発表。2020年2月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比38.7%増の15.8億円に拡大しました。上期計画28.3億円に対する進捗率は56.0%にまで達しています。また、3-5月期の売上営業利益率も前年同期の8.9%から12.1%に大幅改善しました。

ダイショー CoCo壱番屋監修 チーズカレー鍋スープ 750g×2個

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[2385]総医研HD [M]業種:サービス業
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終値702円/前日比-2円
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大阪大発のVB。トクホ評価試験受託から抗疲労食品など自社開発。化粧品も。岩井コスモ証券は20日付で、投資判断「A」、目標株価850円でカバレッジを開始しています。足元で好調が続く化粧品や健康補助食品などをドライバーとした中・長期的な成長力を評価。エビデンスに基付く事業展開を特徴とし、近年は3割超の増収が続く成長企業で、化粧品事業は主に中国向けの越境ECやCFDA承認取得による一般貿易で高成長が続く見通しとしています。
グループ企業:株式会社ビービーラボラトリーズ

水溶性プラセンタエキス原液 30ml



[3069]JFLA HD [JQ]業種:小売業
終値367円/前日比-2円
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外食店をFC展開。「牛角」や「とりでん」など業態多数。乳製品など製造も。JFLA HDは本日午前中に、子会社アルテゴがタピオカドリンク専門店「瑪蜜黛(モミトイ)」を石川県の「香林坊東急スクエア」と山梨県の「富士急ハイランド」内にそれぞれ6月28日にオープンすると発表。香林坊東急スクエア店は、クレープ専門店からのリニューアルオープンで、富士急ハイランド店は山梨県初のタピオカドリンク専門店の出店とのことです。

フードレーベル 牛角 旨塩だれ 210g×3個



[7870]福島印刷 [名証2]業種:その他製品
終値422円/前日比±0円
印刷業中堅。ダイレクトメールなどデータプリント関連が主力。事務通信用帳票も。福島印刷は本日15時に決算を発表。2019年8月期第3四半期累計の非連結経常利益は前年同期比20.8%減の2億1,300万円に減ったものの、通期計画2億2,100万円に対する進捗率は96.4%にまで達しています。3-5月期の経常利益は前年同期比3.5%増の1億7,800万円に伸びました。

FUKUSHIMA PRINTING INDUSTRIES 福島印刷 SDカードファイルシート20ポケット袋 10枚入り FSP0001

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[7230]日信工業 [1部]業種:輸送用機器
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終値1,429円/前日比+27円
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ホンダ系のブレーキ大手。2輪車向けで世界首位。ABSに強み。制動関連強化。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は19日付で、レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウエート」に、目標株価を1,800円から2,000円にそれぞれ引き上げています。同証券では連結営業利益予想を上方修正、目標株価算出基準期の変更と合わせ目標株価を引き上げるとしており、構造改革により新興国市場動向に左右される収益構造からの脱却が鮮明になってきたとコメントしています。

HK ブレーキマスターシリンダー用 カスタムキャップ3点セット [メッキ NISSIN ニッシン 日信工業 別体マスター用] 汎用 ユニバーサル ブレーキパーツ



[8111]ゴールドウイン [1部]業種:繊維製品
終値14,300円/前日比+370円
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スポーツウエア・用品の製造販売。アウトドアの「ザ・ノース・フェイス」ブランドなどに強み。同社は本日、Spiber社と共同開発した構造タンパク質素材を使ったウェアを8月下旬に発売すると発表。天然の蜘蛛の糸を模倣する技術から始まった研究開発は、現在ではより多様なタンパク質素材を作る段階に入っており、スポーツアパレルに求められるさまざまなニーズに合わせたタンパク質素材の開発を推進しています。

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット コンパクトジャケット キッズ



[8803]平和不動産 [1部]業種:不動産業
終値2,397円/前日比+83円
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各地の証券取引所賃貸が収益源。一般賃貸、マンション分譲なども。REIT強化。同社は本日、2019年4月1日から2年間に付いて東京証券取引所ビルの年間賃貸料を30億円に引き上げることを発表。直近で世界的な金融緩和機運の高まりを背景に不動産株に買いが先行し、日銀の追加緩和的政策への期待感も買いを誘導する中、更なる新材料で収益メリットを好感する買いをも引き寄せる格好となっています。
「一般賃貸」

16の物件が教えてくれた マンション大暴落でも損しない部屋の条件

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[1802]大林組 [1部]業種:建設業
終値1,052円/前日比+27円
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総合建設大手。関西地盤で首都圏で都市開発。トンネルに強み。発電関連強化。UBS証券は投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げし、目標株価も1,150円から1,200円に引き上げています。バリュエーションは大手ゼネコン4社の中で最も割安である他、大阪万博関連の工事は大阪での豊富な施工実績から有利な受注機会があるとしています。在京3社のゼネコンとは違い、今後しばらく高水準の受注が期待出来ると見ている模様です。




[2282]日本ハム [1部]業種:食料品
終値4,690円/前日比+40円
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食肉総合メーカー。ハム・ソーセージで最大手。飼育・加工・販売まで一貫体制が強み。SMBC日興証券は18日付で、投資判断を「3」から「2」に、目標株価を3,600円から5,000円にそれぞれ引き上げています。加工事業は売上よりも利益を追求する体制へと変化、コスト改革が実行されて利益率は緩やかですが、持続的に改善する可能性が高いとして、中国豚コレラの影響は長期化の様相を呈しており、同証券想定以上に畜肉市況が強まり、同社業績には追い風になると考えるとコメントしています。




[6874]協立電機 [JQ]業種:電気機器
終値2,411円/前日比-12円
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FAシステム、計測制御システムの開発が主柱。半導体基板検査で大手。省エネシステムも。同社は本日引け後に配当修正を発表。2019年6月期の期末一括配当を従来計画の55円から60円に増額修正しました。同社は「株主の皆様への利益還元を最重要政策の1つとして認識しており、通期の業績見込み、財務状況等を総合的に勘案し、日頃の株主の皆様のご支援に報いるため、当初予想から特別配当を5円増配し1株当たり60円に修正させていただきます」としています。


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[4536]参天製薬 [1部]業種:医薬品
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終値1,713円/前日比+37円
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眼科用医薬品最大手。一般目薬「サンテ」が看板商品。海外展開を強化。クレディスイス証券は18日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を1,950円から2,100円にそれぞれ引き上げています。同証券では業績予想を修正、併せて投資判断・目標株価を引き上げるとしています。株価は過去6ヵ月間1,600円水準に留まり、同証券では反転の機会を伺ってきたとコメント。今回は小幅ながらも業績予想の上方修正が可能となり、株価的には休養十分で出直りの機会到来と考えるとしています。

【第3類医薬品】ソフトサンティア 5mL×4



[6588]東芝テック [1部]業種:電気機器
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終値2,830円/前日比+102円
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POSシステム端末、最大手。国内5割、世界トップ。複合機も海外主軸に展開。SMBC日興証券は17日付で、投資判断「1」、目標株価3,700円でカバレッジを開始しています。人手不足・省人化トレンドの中、同社はセルフ・セミセルフ対応POSレジにて恩恵を享受出来るポジションに位置するとコメント。同社の収益構造に変化が生じ、人手不足にはセルフPOSレジ販売やキャッシュレスにはPOS決済量に応じたフィーサービス提供など時代トレンドを事業に組み込み、利益率を良化させていく素地が出来つつある点を評価したいとしています。

東芝 テック ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R



[8604]野村HD [1部]業種:証券・商品
終値341.5円/前日比-7.2円
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独立系の証券最大手。海外はアジアを重視。国内はストック収入を重視へ。同社は本日引け後に、上限を発行済株式総数に対する割合8.6%にあたる3億株・1,500億円とする自己株式の取得を発表しています。期間は2019年6月19日から2020年3月31日までです。資本効率の向上および機動的且つ柔軟な資本政策の実施を可能とするためとしています。
「野村HD」

第108回 野村ホールディングス 定時株主総会への提案 全文

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[2264]森永乳業 [1部]業種:食料品
終値4,380円/前日比+520円
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乳業大手。乳飲料、アイス、ヨーグルトなど好採算、高シェア製品に強み。栄養食品も。SMBC日興証券は14日付で、投資判断を「2」から「1」に、目標株価を3,200円から5,300円に、それぞれ引き上げています。投資判断引き上げの理由として、食品各社がトップライン成長に苦戦する中、同社の収益性向上に対する強いコミットメントを再評価すべき局面にあること、その中で海外利益構成比は19年3月期7%から24年3月期14%まで向上すると予想、国内の収益性向上の先にミライ社を中心に海外成長を評価すべき段階になったと考えるためとしています。

【Amazon.co.jp限定】 森永 チルミル 大缶 820g×2缶パック



[3391]ツルハHD [1部]業種:小売業
終値9,060円/前日比+140円
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ドラッグストア大手。北海道からM&Aで全国。傘下にレディ薬局、福太郎、杏林堂。同社は本日引け後に決算を発表。2019年5月期の連結経常利益は前期比4.1%増の433億円になり、2020年5月期も前期比4.4%増の452億円に伸びを見込んでいます。27期連続で過去最高益を更新する見通しで、27期連続増収・増益となります。また、同時に前期の年間配当を146円から148円に増額し、今期も148円を継続する方針としています。
「ドラッグストア」

ダイヤモンド・ドラッグストア2019年3月15日号 特集●ドラッグストア平成史



[4384]ラクスル [M]業種:情報・通信業
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終値4,730円/前日比+130円
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ネットで印刷物を注文できる印刷通販サイト「ラクスル」運営。運送の仲介「ハコベル」も。大和証券は14日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,900円から5,700円に引き上げています。同証券では業績予想を修正し、単体営業利益について2019年7月期が前期比2.1倍の2億円(従来1億5,000万円、会社側計画は1億2,000万円―1億6,000万円)、2020年7月期は4億円(従来5,000万円の赤字)と試算。主力の「ラクスル」に加え、「ハコベル」も順調に拡大し、大幅増収増益になると予想しています。


仕組みを変え、世界を変えるラクスル社長 松本恭攝のすべて (2019年4月号)

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