株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。

2018年09月

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[7618]ピーシーデポコーポレーション 東証1部 / 小売業 / 100株単位


9/28日の株価:554円
予想PER:16.9倍
実績PBR:1.19倍
配当利回り: 2.35%
利益確定値目安:587円
ロスカット値目安:493円

同社は会員向け課金サービスが柱の関東地盤パソコン専門店で、プロバイダ事業も展開しています。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比10.4%増の6.9億円に伸び、上期計画11.5億円に対する進捗率は60.1%にまで達しています。業績悪が懸念されていた向きも大きかったことで株価は低迷していましたが、ここにきて上昇トレンドを形成しつつあり、一段高が期待される処です。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 5,045
投資CF : -297
財務CF : -1,876
現金等 : 10,597

財務(百万円)
自己資本比率 : 66.7%
利益剰余金 : 14,746
有利子負債 : 6,632



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[2491]バリューコマース 東証1部 / サービス業 / 100株単位


当日の株価:2,446円
予想PER:36.2倍
実績PBR:9.94倍
配当利回り: 0.86%
利益確定値目安:2,501円
ロスカット値目安:2,107円

同社は、金融や旅行業界に強みを持つアフィリエイト広告トップ級企業で、コンサルティングにも注力しています。2018年12月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比84.9%増の16.8億円に拡大し、通期計画32.5億円に対する進捗率は51.7%にまで上っています。株価は、一昨日の下げで25日移動平均線まで調整し同ラインタッチで昨日は切り返しています。上手く回転が利き始めれば新値更新からの新展開が見えてきます。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 2,205
投資CF : -535
財務CF : -267
現金等 : 5,002

財務(百万円)
自己資本比率 : 63.0%
利益剰余金 : 5,408
有利子負債 : 0



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[8935]FJネクスト 東証1部 / 不動産業 / 100株単位


9/26日の株価:920円
予想PER:6.0倍
実績PBR:0.75倍
配当利回り: 3.48%
利益確定値目安:998円
ロスカット値目安:841円

同社は、投資用ワンルームマンションを首都圏で展開しています。不動産開発事業では、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」、「ガーラ・レジデンスシリーズ」を積極的に営業展開すると共に中古マンション376戸を販売した結果、不動産開発事業の売上高が順調で、2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比21.1%増の19.2億円に伸びました。株価は直近で25日移動平均線目前までの戻りを見せており、ブレイクからの一段高も近そうです。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : -2,304
投資CF : 257
財務CF : 834
現金等 : 13,680

財務(百万円)
自己資本比率 : 63.1%
利益剰余金 : 35,607
有利子負債 : 15,030



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[2196]エスクリ 東証1部 / サービス業 / 100株単位


9/25日の株価:785円
予想PER:9.0倍
実績PBR:1.42倍
配当利回り: 1.53%
利益確定値目安:851円
ロスカット値目安:717円

同社は、ブライダル事業の企画運営を行う企業で、都市部を中心にホテルやゲストハウスなど多様な業態を手掛けています。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は、主力のブライダル関連事業が広島と渋谷の開業コストが重しとなり2桁減益となったものの、リノベーション物件を販売した建築不動産関連事業の収益拡大で吸収し、前年同期比7.6倍の3.7億円に急拡大して着地しています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,826
投資CF : -2,098
財務CF : -855
現金等 : 4,568

財務(百万円)
自己資本比率 : 26.1%
利益剰余金 : 5,464
有利子負債 : 9,944



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[7518]ネットワンシステムズ 
終値2,728円/前日比+92円
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同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結経常利益予想を従来の27億円から47億円に74.1%上方修正し、増益率は13.9%増から98.3%増に急拡大する見通しとなりました。また、上期業績の好調に伴い通期の連結経常利益予想も従来の110億円から120億円に9.1%上方修正しています。




[6058]ベクトル 
終値2,683円/前日比+176円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は27日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価3,500円でカバレッジを開始しています。デジタルメディアを牽引役とするPR市場の成長ポテンシャルは大きく、「従業員数の拡大」と「従業員1人当たり営業利益の増大」の両立によって、中・長期での高い売上・利益成長が可能と見ていることから、「オーバーウエート」を付与するとしています。




[3902]メディカル・データ・ビジョン 
終値1,902円/前日比+78円
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野村証券は27日付で、投資判断「ニュートラル」を継続、目標株価は1,600円から2,000円に引き上げています。「アドホック調査サービスは堅調に成長が持続している」とコメント。また、9月25日に新規事業として発表された乳癌検診事業の中・長期的な業績寄与を見込み、同証券では2019年12月期以降の売上高予想、2021年12月期以降の売上高、営業利益予想を若干上方修正するとしています。


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[1433]ベステラ 
終値1,472円/前日比-16円
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同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年1月期の連結最終利益予想を従来の2.8億円から5.4億円に88.8%上方修正しました。増益率は8.7%増から2.1倍に急拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなっています。今期の連結財務諸表において特別利益として固定資産売却益3億8,600万円を計上する見込みとしています。




[6367]ダイキン工業 
終値15,055円/前日比-320円
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東海東京調査センターは26日付で、投資判断「アウトパフォーム」、目標株価18,500円でカバレッジを開始しています。2019年3月期第1四半期の2桁増収増益の好決算や世界的な猛暑効果を踏まえて、2019年3月期以降の業績を予想し、DCFモデルを前提に目標株価を試算したとしています。




[6902]デンソー 
終値5,935円/前日比+88円
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クレディスイス証券は27日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は6,400円から6,850円に引き上げています。電動化・自動化・情報化といった次世代技術トレンドの恩恵を最も受けられる高成長銘柄の位置付けとし、特に「xEV」需要の拡大、レベル3以上の自動化技術の普及などにより、同社のトップライン成長は今後加速する見通しとコメントしています。


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[5271]トーヨーアサノ 
終値3,755円/前日比-130円
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同社は本日引け後に業績修正を発表。2019年2月期の連結経常利益予想を従来の4.5億円から12.6億円に2.8倍上方修正しました。一転して77.0%増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなりました。コンクリート二次製品事業および工事事業において、同社グループの主要営業エリアである関東・山静地区の物流倉庫などの民間需要が当初予想を上回って推移したことを主因とするとしています。




[4004]昭和電工
終値6,080円/前日比+270円
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SMBC日興証券は25日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は6,800円から8,360円に引き上げています。2018年12月期の連結営業利益は、ハードディスクメディアの数量減、4年に1度のエチレン設備の定修実施、2017年12月期の利益水準を押し上げたブタジエン市況高騰の恩恵剥落などの減益要因を有するもののタイトな需給バランスを裏付けとする黒鉛電極の市況高騰・マージン拡大、SGLの事業買収の上乗せが上回り、前期比2.4倍を予想しています。


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[4023]クレハ
終値8,570円/前日比+60円
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岩井コスモ証券は25日付で、投資判断「A」、目標株価12,000円でカバレッジを開始しています。 連結営業利益は、2017年3月期が前期比25%増、2018年3月期が同40%増と大幅増益を2期連続で達成、2019年3月期の会社側計画が同8%増と控えめだったものの第1四半期が前年同期比45%増と力強い収益、モメンタムが維持されていることが確認出来たことに注目とコメントしています。



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[3035]ケイティケイ
終値378円/前日比+3円
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同社は本日引け後に業績・配当修正を発表。2018年8月期の連結経常利益予想を従来の2億4,300万円から2億7,900万円に14.8%上方修正し、一転して10.7%増益見通しとなりしまた。業績好調に伴い期末一括配当を従来計画の7円から10円に大幅増額修正しました。利益配分に関しては、株主に対する利益還元、経営基盤の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の確保、当社従業員に対する還元の3つを基本方針としており、この方針に基付き、内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を行うこととしています。




[3333]あさひ
終値1,516円/前日比+49円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年2月期第2四半期累計の非連結経常利益は前年同期比7.4%増の43億円に伸び、通期計画41.6億円に対する進捗率は103.5%と既に超過達成しています。




[9740]セントラル警備保障
終値4,420円/前日比+90円
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同社は本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年2月期の連結経常利益予想を従来の27.4億円から33.7億円に23.0%上方修正し、増益率は34.7%増から65.7%増に拡大、従来の2期ぶりの過去最高益予想を更に上乗せしました。同時に、上期の連結経常利益予想も従来の14.9億円から20.8億円に39.6%上方修正しています。また、業績好調に伴い今期の上期配当を従来計画の16円から18円に増額し、下期配当も従来計画の16円から18円に増額修正しました。年間配当は36円となります。


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[2749]JP HD 東証1部 / サービス業 / 100株単位


9/21の株価:327円
予想PER:28.6倍
実績PBR:3.79倍
配当利回り: 1.07%
利益確定値目安:343円
ロスカット値目安:289円

同社は、認可保育所や学童クラブなどを運営する子育て支援最大手企業です。2019年3月期第1四半期の連結経常損益は、前年同期3.1億円の黒字から800万円の赤字に転落しました。ただ、併せて発表された非開示だった通期業績予想は、連結経常利益が前期比38.8%増の21.9億円を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しを示しています。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,865
投資CF : -1,292
財務CF : -135
現金等 : 4,455

財務(百万円)
自己資本比率 : 29.9%
利益剰余金 : 5,097
有利子負債 : 12,081



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[9820]エムティジェネックス 東証JQS / 不動産業 / 100株単位


9/20の株価:37,150円
予想PER:250倍
実績PBR:15.04倍
配当利回り: 0.11%
利益確定値目安:37,110円
ロスカット値目安:31,260円

同社は、住宅・ビルのリニューアルが主力の住宅外装関連商社で、駐車場の受託運営管理も手掛けています。2019年3月期第1四半期の連結経常利益は前年同期比29.1%増の7,100万円に伸び、上期計画1億1,000万円に対する進捗率は64.5%にまで達しています。直近の株価は新値追いが進み高値圏での推移が続くも、未だ上昇トレンドは崩れておらず一段高が期待出来そうです。

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 196
投資CF : -17
財務CF : -43
現金等 : 1,080

財務(百万円)
自己資本比率 : 87.2%
利益剰余金 : 1,588
有利子負債 : 0



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