株得

株式投資でみんなで得して一緒に損する。 基本的に、長期投資はファンダメンタルズ重視です。 だた、短期だったり話題になってるものも手を出しています。


[5218]オハラ
終値2,979円/前日比+67円
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同社は本日引け後に決算を発表。2018年10月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比74.8%増の27億円に拡大しました。併せて通期の同利益予想を従来の29億円から38億円に31.0%上方修正し、増益率は29.3%増から69.5%増に拡大する見通しとなりました。また、5-7月期の連結経常利益も前年同期比37.7%増の12.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.5%から15.0%に大幅上昇しています。
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[6049]イトクロ
終値6,810円/前日比+370円
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SMBC日興証券は13日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は5,430円から6,100円に引き上げています。引き続き塾関連事業が堅調であることに加え、2019年10月期からの学校関連事業収益化に向けた準備が着々と進んでいることから、今後は学校関連事業においても塾関連事業並みに1件当たり送客手数料が収受出来るか否かがバリュエーションの決定要因となってくるだろうとコメントしています。




[5301]東海カーボン 
終値2,033円/前日比+66円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は13日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は2,790円から2,880円に引き上げています。黒鉛電極の中国勢増産懸念が株価のディスカウント要因と見るものの同証券では、中国環境規制強化に伴う黒鉛電極の需給タイト感は根強く値崩れリスクは小さいと見ているとしています。
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[6336]石井表記
終値954円/前日比+46円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比5.2%増の6.4億円に伸びました。従来の50.2%減益予想から一転して増益で着地しています。併せて通期の同利益予想を従来の9.1億円から11.1億円に20.8%上方修正。更に業績好調に伴い従来無配としていた今期の年間配当を10円実施し、9期ぶりに復配する方針を示しています。




[8919]カチタス
終値3,195円/前日比+110円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は12日付で、レーティング「Buy」、目標株価4,300円でカバレッジを開始しています。 価格競争力や政府支援などにより、成長余地がある中古住宅市場において販売戸数で最大手であり、スケールメリットや大株主[9843]ニトリHDとの提携による中期的な利益成長を予想しています。




[3994]マネーフォワード
終値4,355円/前日比+35円
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SMBC日興証券は12日付で、投資判断「1」を継続、目標株価は3,700円から5,500円に引き上げています。主因として、人員増加や広告宣伝費増加、事業所移転に伴う先行投資増により、2020年11月期までの連結営業利益予想を減額修正しますが、PFMによる課金比率の上昇やMFクラウドにおけるトップライン成長によって、2021年11月期以降の利益予想を上方修正、売上成長見通しの上方修正に伴う永久成長率の引き上げの2点を挙げています。


[3480]ジェイ・エス・ビー
終値4,960円/前日比+150円
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同社は本日引け後に決算を発表。2018年10月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比8.9%増の30.4億円に伸び、通期計画27.7億円に対する進捗率は109.6%と超過達成しました。5-7月期の連結経常利益も前年同期比18.5%増の2.8億円に伸びています。




[8591]オリックス
終値1,752.5円/前日比+15.0円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は11日付で、レーティング「オーバーウエート」、目標株価2,200円でカバレッジを開始しています。様々なアセットに投資し、プライベートエクイティなどの投資収益の規模とタイミングの見通しがしにくいことから、金融セクターの中では利益予想が難しい面があり、会社側はそれを補うべくROE11%以上達成のために自己株取得を行っていくことを2019年3月期からの中期計画で打ち出した経緯があるとしています。




[5352]黒崎播磨 
終値8,700円/前日比+310円
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東海東京調査センターは11日付で、投資判断「アウトパフォーム」を継続、目標株価は9,400円から10,000円に引き上げています。 同センターでは2019年3月期連結業績見通しを上方修正。為替前提は1ドル110円に見直したものの、第1四半期実績を反映したことや耐火物の販売価格の上昇を織り込んだことなどから上方修正したとしています。

[9619]イチネンHD
終値1,360円/前日比+33円
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同社は本日引け後に業績・配当修正を発表。2019年3月期第2四半期累計の連結最終利益予想を従来の19.8億円から32.8億円に65.7%上方修正し、増益率は2.9%増から70.5%増に急拡大しました。2期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しです。また、上期業績の好調に伴い通期の連結最終利益予想も従来の38.6億円から51.6億円に33.7%上方修正。更に、今期の上期配当を従来計画の18円から20円に増額し、下期配当も従来計画の18円から20円に増額修正しました。年間配当は40円となります。




[1979]大気社
終値3,590円/前日比+30円
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SMBC日興証券は10日付で、投資判断「2」を継続、目標株価は3,260円から3,700円に引き上げています。同証券では業績予想を上方修正、併せて目標株価を引き上げるとしています。良好な国内製造業設備投資を受けて国内産業空調が従来想定よりも順調に推移すると見込んでいます。2019年3月期上期の連結営業利益は55億円と会社側計画41億円を上回り、上方修正の可能性があると見ているとのことです。一方で、塗装システム受注は伸び悩んでおり、下半期以降はカタリストに乏しいと評価しています。




[6758]ソニー 
終値6,335円/前日比+90円
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クレディスイス証券は11日付で、投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に、目標株価を6,000円から8,500円にそれぞれ引き上げています。2019年3月期第1四半期決算、業界動向を踏まえ業績予想を上方修正、バリュエーション手法を見直し、投資判断と目標株価を引き上げるとしています。好調な決算発表を受けて株価は既に上昇しているものの、第2四半期も好調な決算が期待出来ること、2020年3月期に向けてもCISを中心に利益成長が期待出来ることなどから、強い株価モメンタムが継続すると予想しています。


[3921]ネオジャパン 
終値1,375円/前日比-82円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の非連結経常利益は前年同期比21.5%増の3.1億円に伸び、通期計画5億円に対する進捗率は62.5%にまで達しています。また、5-7月期の経常利益も前年同期比35.5%増の1.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.6%から18.4%に上昇しました。




[6757]OSGコーポレーション
終値860円/前日比-20円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の連結経常損益は前年同期の1億6,400万円の赤字から3億7,300万円の黒字に浮上し、通期計画5億3,000万円に対する進捗率は70.4%にまで達しています。また、5-7月期の連結経常利益は前年同期比4.2倍の1億9,200万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.5%から10.8%に急改善しました。




[6387]サムコ 
終値1,237円/前日比+56円
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同社は本日引け後に決算を発表。2018年7月期の非連結経常損益は前期2億1,400万円の赤字から6億4,200万円の黒字に浮上し、2019年7月期の同利益は前期比48.0%増の9,億5000万円に拡大を見込みました。18期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなっています。また、5-7月期売上営業損益率は前年同期の-6.3%から20.5%に急改善しました。



USEN-NEXT HOLDINGS(9418) 東証1部 / 情報・通信業 / 100株単位
旧母体USENが傘下の持株会社。店舗・施設向け音楽サービス、動画配信、格安スマホ等提供 

当日の株価:1,431円/前日比-80
予想PER:23.9倍
実績PBR:5.98倍
配当利回り: - %
優待制度:なし

①.USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は3日、グループ会社のUSEN Media(本社:東京都品川区)が運営する料理人の顔が見えるグルメメディア「ヒトサラ」において、「ヒトサラ海外版(hitosara World)」を同日リリースしたことを発表。「ヒトサラ海外版(hitosara World)」では、世界のトップレストランやシェフと、そのトップシェフがオススメする現地のお店を探せ、ハワイ、香港、マカオ、バンコク、シンガポールの情報を掲載している。「ヒトサラハワイ(hitosara Hawaii)」では、ワイキキ中心に編集部が厳選したトップレストラン18店舗の予約申し込みが可能。(中略)既に一定のマーケットポジションを確立しており、海外版をリリースしたことで今後の事業成長が期待される。
②.USENNEX<9418> 1658 -92:リクルートとの業務提携で先週強い動きとなった反動も。(2018年08月29日) 
③.USEN-NEXT HOLDINGS<9418> が8月9日大引け後(16:00)に決算を発表。18年8月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比13倍の44.7億円に急拡大した。直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の24.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2%→7.6%に改善した。(2018年08月09日)

キャッシュフロー(億円)
営業CF : 124
投資CF : -595
財務CF : 581
現金等 : 130

財務(百万円)
自己資本比率 : 10.4%
利益剰余金 : 1,735
有利子負債 : 81,488

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E・Jホールディングス(2153) 東証1部 / サービス業 / 100株単位
エイトコンサルと日本技術開発が07年に経営統合し発足。官公庁工事が柱の総合建設コンサル 

当日の株価:1,365円/前日比-27
予想PER:9.0倍
実績PBR:0.60倍
配当利回り: 2.20%
優待制度:あり

①.官公庁工事を中心にインフラマネジメントなどの事業を手掛ける。北海道震災に関連し、グループ会社北海道近代設計が老朽建造物の診断や今後の減災対策などを受注する可能性。熊本地震では被害拡大を背景に、復興・復旧に関連する個別銘柄やセクターが物色された。 
②.E・Jホールディングス <2153> が4日続伸。24日大引け後、株主優待制度の一部を変更すると発表しており、これを好感する買いが向かった。(2018年08月27日)
③.E・Jホールディングス <2153> が7月13日大引け後(15:00)に決算を発表。18年5月期の連結経常利益は前の期比30.1%増の16.3億円に拡大し、19年5月期も前期比3.1%増の16.9億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.9%減の31.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の23.1%→20.2%に低下した。(2018年07月13日)

キャッシュフロー(百万円)
営業CF : 1,251
投資CF : -10
財務CF : 387
現金等 : 10,589

財務(百万円)
自己資本比率 : 53.8%
利益剰余金 : 9,792
有利子負債 : 4,717

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[7878]光・彩
終値2,653円/前日比+31円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の非連結経常利益は前年同期比3.1倍の4,000万円に急拡大し、従来予想2,500万円を上回って着地しました。併せて通期の同利益予想を従来の6,000万円から7,000万円に16.7%上方修正し、増益率は1.7%増から18.6%増に拡大する見通しとなっています。




[7296]エフ・シー・シー 
終値3,270円/前日比+10円
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券は6日付で、レーティング「オーバーウエート」を継続、目標株価は4,000円から4,300円に引き上げています。「系列外拡販の展開と10ATなど多段化の進展による成長」という中期のエクイティストーリーに変更は無いとしています。10ATの拡販が正常化する公算の大きい2020年3月期を視野に入れると割安感が生じることから、「オーバーウエート」を継続するとしています。




[7609]ダイトロン 
終値1,957円/前日比+6円
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岩井コスモ証券は6日付で、投資判断「A」、目標株価2,580円でカバレッジを開始しています。産業エレクトロニクス製品の商社で、メーカー機能も兼ね備え製販融合路線で成長を目指すと指摘。株価は調整局面が続いており、今年の安値圏で推移。足元の業績は好調で指標面でも割安感が出てきたとコメントしており、車載やロボティクスなど成長分野への投資により、今後中期的な成長にも期待出来ようとコメントしています。

[5393]ニチアス
終値1,452円/前日比+38円
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東海東京調査センターは5日付で、投資判断「アウトパフォーム」、目標株価1,800円でカバレッジを開始しています。目標株価は、2019年3月期同センター予想連結1株利益131.3円にPER13.8倍を乗じて算出されています。 業績はプラント向けのメンテナンスや各種ガスケット、無機断熱材などの販売を取り込み堅調で、2019年3月期以降は「マキベエ」、「ソルベントクリーン」の販売増加が増収増益に貢献すると考えているとのことです。




[9632]スバル興業 
終値5,850円/前日比-10円
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同社は本日引け後に決算を発表。2019年1月期第2四半期累計の連結経常利益は前年同期比11.5%減の18.8億円に減ったものの、併せて通期の同利益予想を従来の25.8億円から30.3億円に17.4%上方修正しています。減益率は19.0%減から4.9%減に縮小する見通しとなりました。




[5351]品川リフラクトリーズ
終値4,890円/前日比+90円
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同社は本日引け後に配当修正を発表。2019年3月期の上期配当を従来計画の40円から60円に大幅増額し、下期配当も従来計画の40円から60円に増額修正しました。年間配当は120円となります。株主への安定した配当を確保しつつ将来の増配を心掛け、併せて企業体質の強化のため内部留保の充実を図ることを配当に関する基本方針としており、この方針を下修正するとしています。

[3923]ラクス
終値2,286円/前日比+205円
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野村證券は4日付で、投資判断「Buy」を継続、目標株価は2,300円から2,630円に引き上げています。同社は中小企業においても業務効率の改善に役立つクラウドサービスの利用が加速し、中期的に高い利益成長を予想する見方に変更は無いとコメント。また、DCF法による目標株価算出手法にも変更は無く、業績予想の上方修正に伴い目標株価を引き上げるとしています。




[9619]イチネンHD
終値1,343円/前日比±0円
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岩井コスモ証券は4日付で、投資判断「A」、目標株価1,900円でカバレッジを開始しています。 同社は自動車リース、メンテナンス受託、燃料販売からなる自動車リース関連が主軸ですが、農業にも参入するなど、事業領域に囚われない規模拡大を目指しているとコメント。M&Aも活用しながら手堅く事業領域を拡大していくやり方は、これからも同社の安定成長に寄与していくと予想しています。




[3421]稲葉製作所
終値1,291円/前日比+9円
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同社は本日引け後に業績修正を発表。2018年7月期の連結経常利益予想を従来の2.5億円から6.6億円に2.7倍上方修正し、減益率は71.9%減から24.7%減に縮小する見通しとなりました。個人消費の回復を受け、年度後半の鋼製物置販売が堅調であったことに加え、製品価格改定前の駆込み需要もあり、鋼製物置事業の売上高は計画を上回る見込みであるとしています。

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